职能维度/考核项目 指标性质（BSC） 考核数据来源 适合范围 备注 周期 部门 开发人员 指标分类 KPI指标名称 方案是否符合要求 组织软件开发技术方案的培训工作 客户咨询回复及时性 客户咨询回复满意度 项目技术软件系统维护管理（外部成功率 技术支持系统维护回款服务） 率 维护反馈满意度 项目技术管理（设备保养、维修与内部技术问题处理） 项目技术故障设备保养、维修及时性及完好率 技术问题处理及时性 测试及时性 指标计算公式或者定义 件开发技术方案缺乏可行性或者无法保证软件开发的质量要求，要进行修改补充。 及时组织技术方案培训工作，确保100%培训到位，确保参加人员100% 掌握工作内容要求。 在承诺时间内及时回复客户。 根据客户对咨询服务的态度评价。 说明 内部营运类 年/月 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件技术开发人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术支持人员 软件技术 客户类 客户类 客户类 客户类 年/月 年/月 年/月 年/月 维护成功率=成功维护的单数÷维护 总单数×100％ 系统维护回款率=实际回款金额÷应 回款金额×100％ 根据客户对维护服务的态度评价。（包括服务能力、服务过程、服务态 度等方面的评价） 主要指为研发设备保养及维修提供必要的技术支持。 客户类 年/月 内部营运类 年/月 主要指企业内部研发、生产等过程中提供必要的技术支持以及解决问题 的及时性。 根据项目计划提出的要求安排技术 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 软件项目
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职能维度/考核项目 指标性质（BSC） 考核数据来源 适合范围 备注 周期 部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目部门 软件项目测试员 软件技术测试员 软件技术测试员 材料员、采购员 材料员、采购员 材料员、采购员 材料员、采购员 材料员、采购员 材料员、采购员 材料员、采购员 指标分类 KPI指标名称 管理（技术测试） 测试准确率 测试记录完整性 材料需求计划的合理性 采购计划与发放计划的合理性与准确性 采购计划达成率 采购准时交货率 采购质量合格率 材料成本达成率 采购相关费用控制率 指标计算公式或者定义 测试，并及时提交测试结果，以不产生投诉为准。 测试准确率=测试准确次数÷总测试次数×100％ 每次测试后就相关测试数据与资料及时进行整理、归档。 主要指根据项目整体规划及软件开发计划，编制材料总需求计划。 主要指根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需材料制定合理的采购计划以及材料发放计划，做到供需平衡。 达成率=实际完成采购数量÷计划采购数量×100％ 采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100％ 合格率=合格采购批数÷采购总批数×100％ 材料成本达成率=材料实际采购成本率÷计划采购成本率×100％（材料采购成本率=材料采购成本÷总产值×100％） 采购相关费用控制率=当期实际费用÷当期预算费用×lOO％ 说明 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 项目采购管理 财务类 年/月 部门、财务部 （采购费用主要指：采购人员工资(不含提成)、差旅费、招待费、财务类 年/月 软件项目部门、财务
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职能维度/考核项目 指标性质（BSC） 考核数据来源 适合范围 备注 周期 部 内部营运类 年/月 软件项目部门 软件项目财务类 年/月 部门、财务部 软件项目财务类 年 部门、财务部 软件项目财务类 年/月 部门、财务部 软件项目内部营运类 年 部门、财务部 软件项目内部营运类 年 部门、财务部 软件项目部门经理、预算员 部门经理、预算员 通用 通用 材料员、采购员 指标分类 KPI指标名称 指标计算公式或者定义 说明 考察费、办公费等等） 材料供给及时率 供给及时率=准时发放批次÷总发放 次数×100％ 材料及设备消耗费用控制率=实际材材料及设备消料及设备消耗费用÷计划材料及设 耗费用控制率 备消耗费用×100％ 主要指利用技术力量进行设备改造，设备改造成本大大降低设备整机采购成本或者提 降低 高设备运行效率。 部门经营费用控制率 项目成本控制及财务管理 资金预算管理以及成本控制计划 成本控制体系完善 部门经营费用控制率=实际经营费用÷预算经营费用×100％。 （主要包括人员费用、差旅费、办公费、设备费、维修费等。） 科学合理制定项目资金预算管理规划以及成本控制计划，并得到项目经 理的认可。 建立、完善财务成本控制体系，建立相应的全面预算管理与成本控制管 理机制，并不断完善相关管理制度与流程。 固定资产的购置没有超出计划率。 费用降低率=1一当期实际发生费用÷当期预算费用×100％。 费用包括：材料费用、设备费用、能源费用、管理费用(包括人员投 部门经理、预算员 固定资产购置超计划率 成本费用降低率 财务类 年 部门、财务部 软件项目部门、财务部门经理、预算员 部门经理、预算员 财务类 年/月
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职能维度/考核项目 指标性质（BSC） 考核数据来源 适合范围 备注 周期 部 软件项目内部营运类 年/月 部门、财务部 软件项目内部营运类 年/月 部门、财务部 软件项目内部营运类 年/月 部门、财务部 预算员、财务人员 指标分类 KPI指标名称 指标计算公式或者定义 说明 入费用)、销售费用，等等。 核对账目 定期核对各类往来账目，要求及时、 准确无误。 及时、全面、准确的开展核算工作，并及时提交各类成本核算明细表，能 及时反映和解决核算中所发现的问题，差错率不超过1%。 按照公司规定要求定期提交财务成本分析报告，报告考核因素：上交及 时性、数据准确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。 按照公司规定要求定期提交固定资产、材料、存货等资产盘点分析报告，报告考核因素：上交及时性、数据准 确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。 定期提交资金结存表、资金管理控制 表等。 （具体包括项目成本核算（材料定期进行成本核算 预算员、财务人员 提交成本分析报告 预算员、财务人员 提交盘点分析报告 软件项目内部营运类 年/月 部门、财务部 软件项目财务类 年/月 部门、财务部 预算员、财务人员 资金管理 预算员、财务人员 完成有关制证工作 软件项目要求对有关财务凭证填写完整、准费用、设备费用、能源费用、管预算员、财内部营运类 年/月 部门、财务确、清晰，且制证及时、规范，保存理费用、销售费用）、应收应付、务人员 部 完好，差错率不超过1%。 销售成本、存货核算及会计报
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职能维度/考核项目 指标性质（BSC） 考核数据来源 适合范围 备注 周期 软件项目内部营运类 年/月 部门、财务部 软件项目部门 软件项目部门 软件项目指标分类 KPI指标名称 指标计算公式或者定义 表。） 说明 账簿及档案资料管理 妥善保管成本分析、预算管理过程中涉及的各类账簿资料、报表、分析报 告等，并保守秘密。 定期或者不定期举行工作例会、沟通训、安全教育培训、质量管理培会议、报告会议、问题协调讨论会等训、质量改进活动、工作报告、等，并及时解决各项问题。 问题协调会议等。 具体包括技术培训、作业指导培预算员、财务人员 沟通活动 项目沟通管理 内部营运类 年/月 部门经理 内部协调 与公司内部各部门保持良好关系。 内部营运类 年/月 部门经理 与外部合作机构或者部门保持良好外部关系 关系，并及时有效的协调并解决问题。 培育、指导、考核部门员工，且团队部门员工满意成员对该部门的工作氛围、领导风度；员工流失格、领导支持（学习发展、生活关爱、成长辅导支持）等具有较高的满意项目团队率 度；员工流失率得到有效控制。 管理 根据测评结果，部门员工能力得到较部门能力测评 大提高，且部门表现为较强的凝聚力与执行力。 按期与各方完成各种合同签订，并做合同签订与跟合同管理 好合同法律风险防范工作以及后期进 合同履约跟进工作。（具体扣分自行 客户类 年/月 部门、合作机构反馈 软件项目年 部门、人力资源部 软件项目年 部门、人力资源部 软件项目部门 部门经理 学习与成长类 部门经理 学习与成长类 部门经理 内部营运类 年/月 部门经理、资料员
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软件项目部门KPI指标(结合BSC)
