造纸化学品行业市场研究报告
目录
一、 造纸化学品概述. 3 （一）造纸化学品定义. 3 （二）造纸化学品主要类型. 3 1．制浆/脱墨化学品. 3 2．过程化学品. 3 3．功能化学品. 4 4．涂布加工用化学品. 4 5．水处理化学品. 4
二、国际造纸化学品行业发展概况. 5 （一）国际造纸化学品行业市场现状. 5 （二）国际造纸化学品主要生产企业. 5 （三）次贷危机后北美造纸化学品行业变革. 6 1.生产基地逐步转移. 6 2.行业集中度正在提升. 7 3.创新技术备受青睐. 7
三、国内造纸化学品行业发展概况. 8 （一）我国造纸化学品市场现状. 8
1.2003-2009年（预计）行业企业数量发展状况. 8 2.2003-2009年（预计）行业从业人员发展状况. 9 3.2003-2009年（预计）行业固定资产发展状况. 9 4.2003-2009年（预计）行业销售收入发展状况. 10
5.2003-2009年（预计）行业利润总额发展状况. 10 （二）我国造纸化学品快速发展的原因. 11 （三）我国造纸化学品生产供给情况. 11 四、部分重点造纸化学品技术发展情况. 13 1.制浆/脱墨化学品. 14 2．消泡剂. 14 3.助留/助滤剂. 15 4.施胶剂. 15 5.增强剂. 17 6.涂布胶粘剂. 18
五、当前我国造纸化学品行业发展的新动态. 19
一、 造纸化学品概述
（一）造纸化学品定义
造纸工业是以植物纤维为主要原料的化学加工工业。在纸张生产过程中需要加入很多化学品，其中一类属于基本化工原料，如烧碱、硫化钠、次氯酸钙、瓷土等；另一类则属于添加量较少的化学品，俗称造纸助剂，如施胶剂、助留剂、增强剂、脱墨剂等。它们有的能赋予纸张各种特殊的优越性能(如湿强度、平滑性、抗水抗油性、柔软性等等)；有的能使生产过程优化、纸机运行速度提高、而且具有大幅度减少对环境污染的优点,给造纸工业带来良好的经济效益。现在通常所说的造纸化学品（造纸助剂），主要是指第二类造纸(专用)化学品，用量小，但对纸张质量和性能却起到决定性的作用。
（二）造纸化学品主要类型
造纸化学品行业涉及的产品面十分广泛,品种繁多，根据它们在造纸过程中的应用可分为制浆/脱墨化学品、过程化学品、功能化学品、涂布加工用化学品和水处理化学品五大类。 1．制浆/脱墨化学品
（1）蒸煮助剂——蒽醌、绿氧 （2）废纸脱墨剂
*非离子型：烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇环乙环丙嵌段共聚物；
*阴离子型：烷基苯磺酸钠、烷基醚硫酸钠、脂肪酸皂类； *多种表面活性剂有选择的复配物。 （3）纸浆漂白剂——二氧化氯、双氧水 （4）纸浆漂白助剂——氨基磺酸、二氧化硫脲 （5）绒毛浆松解剂——季铵盐类的复配物 2．过程化学品
（1）助留助滤剂——阳离子淀粉、聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺、阴离子淀粉及多元助留体系 （2）消泡剂——有机硅型、聚醚型或脂肪酰胺型表面活性剂 （3）防腐剂——均三嗪、异噻唑啉酮类、有机溴化合物 （4）絮凝剂——聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺及其改性产品 （5）沉积物控制剂——阳离子聚酰胺等
（6）纤维分散剂——聚氧化乙烯、高分子质量阴离子聚丙烯酰胺等 3．功能化学品 （1）浆内施胶剂
*酸性抄纸用：白色松香胶、强化松香胶阴离子乳液松香胶、阳离子乳液松香胶；
*中性抄纸用：烷基烯酮二聚体（AKD）、链烯基琥珀酸酐（ASA）、松香系中性施胶剂、树脂型中性施胶剂。 （2）干增强剂——阳离子淀粉、聚丙烯酰胺,阴/阳离子型、两性淀粉、多元改性淀粉
（3）湿增强剂——三聚氰胺甲醛树脂（MF）、脲醛树脂（UF）、聚酰胺环氧氯丙烷树脂（PPE）
（4）表面施胶剂——聚乙烯醇、氧化淀粉、高留着阳离子淀粉、苯乙烯马来酸酐共聚物、丙烯酸-苯乙烯共聚物、CMC等
（5）增白剂——VBL、APB-L、APC （6）柔软剂——咪唑啉类、甜菜碱等 （7）阻燃剂——氨基磺酸盐、聚磷酸铵等 （8）防水剂——有机硅、丙烯酸酯共聚物
（9）防油剂——含氟有机化合物
（10）填（颜）料——滑石粉、轻质碳酸钙、超细磨重质碳酸钙、高岭土、钛白粉等 4．涂布加工用化学品
（1）涂布粘合剂（胶料）——羧基丁苯胶、苯-丙共聚乳液及CMC、改性淀粉、干酪素等 （2）颜料
*无机颜料：高岭土、碳酸钙（轻质、超细磨）、钛白粉等； *有机颜料：尿醛树脂微粒、聚苯丙高分子塑料颜料。
（3）颜料分散剂——六偏磷酸钠、聚丙烯酸钠（DC）、丙烯酸与丙烯酰胺共聚物（DA） （4）印刷适性改进剂——两性聚酰胺聚脲树脂 （5）润滑剂——硬脂酸钙分散液（乳液）
（6）抗水剂——改性三聚氰胺甲醛树脂、有机及无机锆盐等 （7）消泡剂——聚醚、有机硅
（8）防腐剂——均三嗪、异噻唑啉酮类、有机溴化合物 5．水处理化学品
（阴离子型、阳离子型、两性）聚丙烯酰胺、壳聚糖类化合物、硫酸铝、聚丙烯酸钠等。
二、国际造纸化学品行业发展概况
（一）国际造纸化学品行业市场现状
造纸化学品在欧美发达国家属于比较成熟的产业。SRI咨询公司（SRIC）研究报告显示，2008年全球专用造纸化学品市场份额为160亿美元，但由于受全球特别是欧洲地区出版和包装领域纸张消费量下降的影响，2008-2013年全球专用造纸化学品消费需求将以年均0.2%的速度下滑，但各地区的需求变化情况大不相同。
国际新闻用纸需求正在持续下降，不过速度已经开始减缓。当前冲击出版业用纸需求的是电子阅读器的盛行，虽然冲击力目前还非常小，但从长远来看，电子阅读器的普及对纸张和造纸化学品市场将带来较大的负面影响。国际纸浆和造纸工业在过去的20多年中，盈利一直在逐渐减少。北美地区前15强造纸公司中有两家在今年已申请破产保护。
在全球不同的地区，未来几年专用造纸化学品的需求变化情况迥异。（1）北美自由贸易区的年均降幅仅为
0.5%，因为该地区已经经历过出版业电子化的严重影响，目前这方面的冲击已经趋缓；（2）而欧洲地区专用造纸化学品的需求在2014年前将以年均2%的速度下降，因为该地区出版业电子化的趋势才刚刚开始，同时欧洲又是
全球减少包装的倡导者；（3）日本专用造纸化学品市场需求的年均增速为0.2%；（4）中国市场的需求年均增速将达到6%，这是因为中国近年来新增大量造纸产能，同时开始生产高等级的纸张。
然而，由于中国当前主要生产一些低等级的纸张和纸板，这些产品对专用造纸化学品的需求量非常小，因此中国市场需求的增长并没有给国际专用造纸化学品生产商提供太多机会，同时中国在这些方面自给自足的能力也日益增强。
（二）国际造纸化学品主要生产企业
为适应造纸集团全球化经营的需要, 造纸化学品供应商也向着规模经营和国际性方向发展。在当今国际造纸化学品领域出现了综合性、专业性两种类型的企业：
一类是包括赫克力士, 凯米拉和纳尔科这样的综合性供应商，已经从地区性、区域性发展成具有国际市场覆盖面的跨国公司, 从而有能力可以向全球领先的造纸企业集团提供最全面的产品和技术服务。如芬兰的凯米拉化学品公司, 近几年在国际造纸化学品市场频频出手, 先后收购了美国、法国、德国、瑞士等国的造纸化学品公司或造纸化学品业务, 从一家地方性公司, 跃成为国际性公司, 该公司的目标是成为全球造纸化学品三强。
另一类是一些有特色的专业公司, 这些公司集中专注于某个或几个领域。如阿克苏诺贝尔的子公司——依卡化学品专长于纸浆漂白化学品和微粒助留助滤体系,是全球最大的氯酸钠和胶体硅生产商,湿部胶体硅类助留、助滤剂技术方面处于全球领先地位；瑞士著名的国际精细化工企业——汽巴精化在造纸助留助滤、荧光增白剂、染料和颜料及含氟化学品方面具有独特优势；美国的巴克曼实验室专长于生物化学品的开发及在造纸中的应用；巴斯夫、道化学借助于其在丙烯酸及其醋类单体生产和技术方面的优势,在涂布化学品主要是胶乳生产和应用领域处于全球领先地位。
造纸专用化学品市场中的主要公司
产品品种 过程化学品 助留/滤剂 合成施胶剂 松香施胶剂 胶乳粘合剂 湿/干强剂 表面施胶剂 主要公司 赫克力士、巴克曼实验室、凯米拉等 汽巴精化、依卡、凯米拉、巴斯夫等 赫克力士、拜尔、凯米拉、巴斯夫、依卡等 赫克力士、乔治亚-太平洋、凯米拉、依卡等 道化学、巴斯夫等 赫克力士、巴克曼实验室、凯米拉等 赫克力士、巴斯夫、依卡等 （三）次贷危机后北美造纸化学品行业变革
北美的造纸行业比较发达，是世界上最大的纸业生产地和消费地，成熟的市场导致造纸业和造纸化学品行业的竞争日益加剧。随着美国次贷危机的爆发，目前北美的造纸化学品工业正在进行生产基地的转移和企业的兼并重组，行业面临着新一轮的变革。
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