汽车零部件市场分析报告
（本报告是对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等进行总体分析不是针对某一个部件分析的，其他汽车零部件（如：发电机部件）不在此报告分析范围内，本报告80%数据来自汽车工业协会，20%的数据来自罗兰·贝格咨询公司的资料）
1
目录
一、报告要摘 .................................................................................... 5 二、世界汽车零部件业发展趋势 .................................................... 6
1、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化 .................... 7 2、汽车零部件技术发展趋势 .................................................... 8
（1）通用化 ..................................................................................................................... 8
（2）模块化 ..................................................................................................................... 9 （3）产品电子化智能化 ................................................................................................. 9 （4）产品环保化 ........................................................................................................... 10 （5）轻量化 ................................................................................................................... 10 （6）开发数字化全球化 ............................................................................................... 11 （7）信息交换网络化 ................................................................................................... 11
3、汽车零部件产品价值结构发展趋势 .................................. 12 4、汽车零部件产业组织结构的发展趋势 .............................. 12 三、汽车整车与零部件厂商协作关系 .......................................... 13
1、纵向一体化战略的兴衰 ...................................................... 14 2、影响自制或外购决策的主要因素 ...................................... 14 3、以市场竞争机制为基础的传统模式 .................................. 15 4、以合作为基础的转包模式 .................................................. 16 5、两种模式的融合 .................................................................. 18 6、从存在形式上分析 .............................................................. 18 7、从产权关系上分析 .............................................................. 19 8、从技术交流关系上分析 ...................................................... 19 9、从以整车为核心的整零关系框架分析 .............................. 20 四、我国汽车零部件工业概况 ...................................................... 21
1、我国汽车零部件市场规模 .................................................. 21
2
（1）未来10年我国汽车需求量和保有量预测 ......................................................... 22 （2）中外汽车零部件公司销售额比较 ....................................................................... 24 （3）制造重型载货汽车零部件前5家企业 ............................................................... 24 （4）制造轻型载货汽车零部件前5家企业 ............................................................... 25 （5）制造微型载货汽车零部件前5家企业 ............................................................... 25 （6）制造客车零部件前16家企业 ............................................................................. 26 （7）制造轿车零部件前9家企业 ............................................................................... 26 （8）我国汽车零部件综合竞争力百强企业 ............................................................... 27
2、我国汽车零部件行业的整体分析 ...................................... 28
（1）我国汽车零部件发展历程 ................................................................................... 28
①兴起阶段 ............................................................................................................. 28 ②波动阶段 ............................................................................................................. 29 ③过渡阶段 ............................................................................................................. 29 （2）市场潜力 ............................................................................................................... 30 （3）企业核心竞争力 ................................................................................................... 30 （4）产业链的形成 ....................................................................................................... 31 （5）我国汽车零部件供应链与销售渠道 ................................................................... 31
3、我国汽车零部件进出口贸易及法规 .................................. 32 4、我国汽车零部件工业的发展模式 ...................................... 33
（1）发展模式的结构 ................................................................................................... 33 （2）发展模式的特点 ................................................................................................... 33
5、我国汽车零部件工业现状 .................................................. 34
（1）我国主要汽车零部件分类销售情况表 ............................................................... 35 （2）我国主要省市汽车零部件企业产销情况表 ....................................................... 35 （3）产业集中度 ........................................................................................................... 36 （4）市场竞争秩序 ....................................................................................................... 36 （5）企业经营观念 ....................................................................................................... 38 （6）企业生产规模 ....................................................................................................... 38 （7）企业专业化生产水平 ........................................................................................... 38 （8）企业投资力度 ....................................................................................................... 38
7、我国汽车零部件企业面临的困难和问题 .......................... 39
（1）SWOT分析我国汽车零部件行业....................................................................... 39 （2）市场过度竞争 ....................................................................................................... 39 （3）分散弱小发展慢 ................................................................................................... 39 （4）企业自身困难多整体竞争能力低 ....................................................................... 40
8、我国汽车零部件主要生产基地分布 .................................. 40
（1）苏浙沪汽车零部件独领我国半壁江山 ............................................................... 40 （2）广州白云崛起汽车零部件研发高地 ................................................................... 41
3
（3）十堰是我国首家汽车关键零部件产业基地 ....................................................... 41 （4）武汉市汽车零部件企业发展情况 ....................................................................... 42 （5）东北地区汽车零部件市场基本情况 ................................................................... 44 （6）山东汽车零件市场情况 ....................................................................................... 45 （7）天津汽车零部件市场情况 ................................................................................... 50
五、我国汽车零部件与国外车零部件行业的差距 ...................... 51
1、数量上的差距 ...................................................................... 51 2、产品技术水平上的差距 ...................................................... 51 3、研制开发能力上的差距 ...................................................... 52 4、生产供应方式方面的差距 .................................................. 52 5、配套关系上的差距 .............................................................. 53 六、我国汽车零部件工业未来发展方向 ...................................... 53
1、零部件工业与汽车工业同步发展 ...................................... 54 2、零部件企业与整车企业之间的相互独立与剥离 .............. 54 3、整合产业链资源全力打造零部件强势企业群 .................. 54 4、以联合兼并收购等方式进行产业结构调整 ...................... 55 5、全球采购是我国汽车零部件产业必然的趋势 .................. 56 6、集中优势资源引进国际资本 .............................................. 58 7、适应整车发展速度提高技术要求 ...................................... 59 8、精益制造汽车零部件行业唯一的出路 .............................. 59
4
一、报告要摘
根据汽车工业协会统计，2003年我国汽车零部件（前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等）工业的配套市场销售额为2052．8亿元人民币，生产企业5000多家。这个数字包括国有企业、三资企业，更包括大量民营企业的汽车零部件产值。
除了OEM（指定配件供应商）这块市场之外，售后市场也相当可观，按1500万辆的汽车保有量和1500万辆农用汽车保有量来考虑，其市场总量达到1000亿人民币，相当于120亿美元。
2003年世界汽车零部件市场总额约1.2万亿美元，我国出口所占的份额不到0.4％。
2003年，有关部门还对我国100多种汽车零部件产品产量的前5名重点企业共760家企业做了调查。在被调查的企业中，零部件销售上亿元的企业有134家，10亿元以上的企业6家，这些企业堪称我国汽车零部件工业的支柱。从调查结果来看，我国汽车零部件工业主要集中在辽宁、吉林、天津、上海、江苏、浙江、广东、湖北等地。
中国入世后，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。据统计，2003年,我国汽车零部件（前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等）制造业实现利润总额达
5
汽车零部件市场分析报告 - 图文
