诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。操派满宠为使，说权攻荆州。关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。 ●第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒，公全无惧色。操连东吴，夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。 ●第七十六回 徐公明大战沔水关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。诸葛谨往说关公报降，公不降。 ●第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。备闻关公败亡，昏绝于地。 ●第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。操死，立其子曹丕为继。 ●第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹操死后，曹丕篡汉。曹彰等去吊唁，但是曹植、曹熊没有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹丕让曹植以一幅画为题做诗，曹植办到了。曹丕又让曹植以兄弟为题，在七步之内作出诗，曹植随即吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。刘备报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使。汉中王斩刘封。
●第八十回 兄逼废帝篡炎刘 汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回 急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
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●第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。 ●第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
● 第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴，大败而回。
● 第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
●第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
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●第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服，孔明让其自治。 ●第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，楙退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯楙。 ●第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。 ●第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡．孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。 ●第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将
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王双。东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。 ●第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
司马懿派郭淮、孙礼速战，诸葛早有防备；当晚司马懿派人劫蜀寨，却又中了诸葛亮之计。张苞身死，孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，来取汉中。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。 ●第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
●第一百零一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
●第一百零二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。 ●第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，?以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百零四回 陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明５４岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百零五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘。
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意
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愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。 杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百零六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。 ●第一百零七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相，加九锡。夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。 ●第一百零八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，?大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百零九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。 ●第一百一十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
●第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
●第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。 ●第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
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姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。 ●第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
●第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。姜维等大败，奔剑阁。
●第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，?邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。 ●第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。 ●第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。司马昭封刘禅为安乐公。魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
●第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
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《三国演义》每回故事梗概解析
