糖尿病治疗药物市场研究报告（2010年）
第四节：糖尿病治疗药物医院市场主要品种增长率分析
2009年市场份额排名前20的品种中，那格列奈和伏格列波糖增长率都在50%左右，销售强劲。胰岛素制剂稳步增长，势头良好。格列喹酮继2008年出现负增长之后，09年销售额继续下降了5.35%。
表5：2006-2009年糖尿病治疗药物各品种医院市场增长率
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
企业名称 胰岛素制剂 阿卡波糖 二甲双胍 瑞格列奈 罗格列酮 格列美脲 格列齐特 吡格列酮 那格列奈 格列吡嗪 格列喹酮 伏格列波糖 依帕司他 二甲双胍/罗格列酮
消渴丸 金芪降糖 米格列醇 降糖舒 二甲双胍/格列齐特
艾塞那肽 总计
2006 25.77% 12.10% 11.83% 81.98% 109.35% 103.25% -0.32% 152.72% 186.11% -2.67% 0.02% 10.18% #DIV/0!
-16.02% 1.49% 117.66%
23.91%
2007 55.81% 33.04% 31.77% 73.95% 42.40% 66.31% 54.93% 104.06% 128.74% 12.03% 17.03% 9.51% 647.17%
108.97% 26.74% 16.08% 45.41%
2008 23.89% 19.49% 16.23% 29.18% 5.60% 35.11% 11.75% 22.66% 71.40% -7.14% -0.91% -7.30% 89.22% -0.52% -19.13%
83.81% 19.75%
2009 24.25% 15.20% 22.25% 30.68% 21.50% 32.57% 10.38% 27.01% 50.68% 4.62% -5.35% 50.10% 108.07% 228.86% 22.13% 2.82% 1146.14% 20.44% 1690.09%
21.84%
复合增长率 33.86% 22.34% 23.26% 43.20% 22.25% 43.88% 24.10% 47.04% 80.78% 2.86% 3.15% 15.07% 208.70% 228.86% 36.42% 1.76% 1146.14% -79.56% 1690.09%
28.50%
（注1：按样本医院数据统计 注2：以2009年市场份额为排名顺序）
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第一节：胰岛素制剂
糖尿病治疗药物市场研究报告（2010年）
第四部份 糖尿病治疗药物市场品种分析
1921年Banting和Best首次从狗的胰腺中成功获得了胰岛素，翌年，动物胰岛素即应用于临床。从此数以万计的糖尿病人得到了拯救。在上世纪30年代，上海的杨式药厂已能生产结晶猪胰岛素。至70年代，我们创立了生产猪胰岛素的简便方法——磷酸钙凝胶吸附法。从1922年到1982年的60年间应用于临床的胰岛素都来源于动物，国外主要是牛胰岛素，国内主要是猪胰岛素。直到1982年重组人胰岛素问世才有可能为糖尿病人提供人胰岛素。现在动物胰岛素已大部分为人胰岛素所取代。尽管注射人胰岛素可以替代内源胰岛素，但是由于胰岛素容易聚合成二体和六体，在注射后不能迅速进入血流，因此其作用比体内胰岛分泌的胰岛素的作用相对滞后。近年来通过基因定位突变和表达，可以得到聚合度低的单体速效胰岛素，其降血糖时相接近体内分泌的胰岛素。现在重组单体胰岛素已在临床应用，可以预计它以后将取代重组人胰岛素。我们早在1976年已经知道去五肽胰岛素是有活性的单体胰岛素，但是当时没有开发和申请专利。目前我们主要的工作是用甲醇酵母系统表达重组人胰岛素和重组去四肽单体胰岛素。
2009年在中国整个糖尿病治疗药物医院市场中胰岛素制剂占据35.46%，销售额同比增长了24.25%，排在第一位。国内使用的胰岛素制剂基本上以丹麦诺和诺德公司的诺和灵R系列及美国礼来公司的优泌林为主，这两个品牌占据了该药80.54%的市场份额。国内目前生产的还有江苏万邦生化、通化东宝、深圳科兴等企业，但其市场份额相对较少。
表6：2009年胰岛素制剂医院市场竞争格局
厂家 丹麦诺和诺德公司 美国礼来公司 法国赛诺菲-安万特公司 吉林通化东宝药业股份有限公司
甘李药业有限公司 江苏万邦生化医药股份有限公司
商品名 诺和灵 优泌林 来得时 甘舒霖 长秀霖 万邦林
市场占有率
2008年 62.15% 21.81% 3.10% 2.85% 0.43% 6.44%
2009年 62.63% 21.81% 4.32% 2.38% 0.54% 6.18%
增长率 17.61% 16.70% 62.63% -2.34% 46.23% 12.01%
2008年 62.61% 20.84% 11.30% 2.11% 1.22% 1.28%
市场份额 2009年 60.68% 19.85% 14.84% 1.69% 1.43% 1.12%
增长率 20.41% 18.40% 63.14% -0.75% 45.65% 8.86%
（注1：按样本医院数据统计 注2：以2009年市场份额为排名顺序）
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第二节：阿卡波糖
糖尿病治疗药物市场研究报告（2010年）
该药属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，本品早于1975年由德国拜耳公司研制成功，并于1986年在瑞士首次上市。该药是唯一经美国FDA批准的世界上第一个α-糖苷酶抑制剂，具有独特的作用机理，即它结合于碳水化合物分解酶(α-糖苷酶)，从而竞争性与可逆性地抑制了小肠中碳水化合物的分解，延缓了葡萄糖的吸收，拉平了餐后的血糖高峰。目前已被推荐为治疗Ⅱ型糖尿病的一线药。2006年德国拜耳公司的“拜唐苹”全球销售额为3.08亿欧元，比2005年的2.95亿欧元略有增长。2009年实现全球销售额3.15亿欧元，同比略增了3.6%。其中在中国销售额销售额就增长了28%达到1.43亿欧元。中国市场贡献了该品近一半的销售额。
2009年在中国整个糖尿病治疗药物医院市场中阿卡波糖占据22.55%，销售额同比增长了15.20%，排在第二位。阿卡波糖在国内医院中的销售额近年来呈现增长的势头，成为糖尿病治疗药物中的主力品种。阿卡波糖基本由德国拜耳公司(拜唐苹)所主导，2009年的市场份额为84.10%；杭州中美华东制药有限公司(卡博平)的市场份额为14.79%。2009年卡博平的全国销售额达2.6亿元。其他企业的市场份额非常少。
表7：2009年阿卡波糖医院市场竞争格局
厂家 德国拜耳公司
浙江杭州中美华东制药有限公司 四川宝光药业股份有限公司
商品名 拜唐苹 卡博平 贝唐欣
市场占有率
2008年 78.45% 20.29% 1.26%
2009年 79.46% 19.00% 1.54%
增长率 13.10% 4.58% 36.57%
2008年 83.94% 15.11% 0.95%
市场份额 2009年 84.10% 14.79% 1.12%
增长率 15.41% 12.72% 35.73%
（注1：按样本医院数据统计 注2：以2009年市场份额为排名顺序）
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第三节：二甲双胍
糖尿病治疗药物市场研究报告（2010年）
该药为双胍类糖尿病治疗药物，主要作用于胰岛外组织，抑制肠吸收葡萄糖，增加外周组织对葡萄糖的利用，减少肝糖元异生，从而达到降低血糖的作用，同时还具有降低胰岛素抵抗的作用。在临床上主要应用在用于肥胖型糖尿病患者。
从2002年开始，该药在糖尿病治疗药物市场的份额一直呈下滑趋势，2009年占整个糖尿病治疗药物医院市场份额的8.25%，销售额较2008年增长了22.25%。目前该药有数十家企业在生产，主要以百时美施贵宝的“格华止”为主，其占据该药76.10%的市场份额。排在第二的是北京利龄恒泰药业有限公司的盐酸二甲双胍肠溶片，占8.35%的市场份额，销售额下降了10.75%。江苏正大天晴药业股份有限公司的“泰白”销售额大幅增长了55.27%，冲到了季军位置。
表8：2009年二甲双胍医院市场竞争格局
厂家 百时美施贵宝公司 北京利龄恒泰药业有限公司 江苏正大天晴药业股份有限公司 贵州天安药业股份有限公司 贵州圣济堂制药有限公司 上海信谊药厂有限公司
商品名 格华止 泰白
市场占有率
2008年 2009年 增长率 32.58% 15.49% 1.31% 8.14% 5.89% 6.21%
36.63% 22.81% 13.07% -7.81% 1.94%
61.57%
2008年 73.10% 11.44% 1.74% 2.36% 1.79% 1.25%
市场份额 2009年 76.10% 8.35% 2.21% 1.61% 1.46% 1.35%
增长率 27.28% -10.75% 55.27% -16.48% -0.22% 31.52%
6.62% -11.08% 5.36% 5.78%
-0.53% 1.65%
（注1：按样本医院数据统计 注2：以2009年市场份额为排名顺序）
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第四节：瑞格列奈
糖尿病治疗药物市场研究报告（2010年）
瑞格列奈为甲基甲胺苯甲酸的衍生物，是第一个餐时调节体内血糖新药，它可明显提高血浆胰岛素水平，降低Ⅱ型糖尿病患者的糖合血红蛋白（HbA1c）和餐后血糖（PBG），被誉为“餐时血糖调节剂”。该品由丹麦诺和诺德公司和德国勃林格殷格翰公司联合开发，于1998年4月在美国首次上市，同年10月在英国上市，目前已在全球许多国家地区销售。
2000年，诺和诺德的瑞格列奈进入中国市场，以商品名“诺和龙”销售。同年7月17日，该品获得中国行政保护，已于2008年1月17日届满。
瑞格列奈具有吸收快、代谢迅速的特点，它能使采用饮食、运动控制血糖不理想的人群用药后症状有明显改善，而对于那些应用其他口服降糖药疗效不佳的Ⅱ型糖尿病患者也可获得满意的疗效。这一类非磺脲类结构的胰岛素促泌剂类药物上市后，逐渐抢走了第二代磺脲类药物的市场份额。
瑞格列奈是我国抗糖尿病新药市场上增长较快的品种。江苏豪森药业于2000年5月27日获得SFDA颁发的瑞格列奈新药证书和生产批文，抢在“诺和龙”获得行政保护之前以商品名“孚来迪”上市，成为国内首仿瑞格列奈原料药及片剂的厂商。目前尚未见其他国产品上市。
2009年在中国整个糖尿病治疗药物医院市场中瑞格列奈占据7.52%，销售额同比增长30.68%，排在第四位。江苏豪森药业股份有限公司的“孚来迪”销售金额同比增长了7.89%，占据了国内瑞格列奈的市场份额却下降至8.75%，而诺和诺德原研药“诺和龙”的销售额则大幅增长了33.89%，市场份额扩大至91.25%，领先优势进一步加大。
表9：2009年瑞格列奈医院市场竞争格局
厂家 丹麦诺和诺德公司 江苏豪森药业股份有限公司
商品名 诺和龙 孚来迪
市场占有率
2008年 2009年 增长率 2008年 73.88% 26.12%
77.21% 29.01% 22.79%
7.75%
89.40% 10.60%
市场份额 2009年 91.25% 8.75%
增长率 33.39% 7.89%
（注1：按样本医院数据统计 注2：以2009年市场份额为排名顺序）
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2010年糖尿病治疗药物市场研究报告
