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煤炭供应链项目商业计划书
第1章 第2章
2.1 2.2
第3章 第4章
4.1
4.2 第5章
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
第6章 第7章 第8章
8.1 8.2
第9章
第10章
项目概述 .......................................................................................................... 1 项目背景分析 ................................................................................................... 2
现阶段我国煤炭供应链发展的特点 ....................................................................................... 2 通过供应链管理服务解决问题 .............................................................................................. 3
项目的主要内容 ............................................................................................... 4 供应链项目的技术方案 .................................................................................... 6
从服务的深度上划分三层 ..................................................................................................... 6
4.1.1 打造区域信息流平台 .............................................................................................................. 6 4.1.2 建立供应链交易系统平台 ....................................................................................................... 6 4.1.3
基于中心仓库搭建完整的供应链服务平台 .............................................................................. 6
从服务的切入点上分为两点 .................................................................................................. 7
4.2.1 从建立中心仓库入手 .............................................................................................................. 7 4.2.2
从煤炭企业供销部门升级入手 ................................................................................................ 7
项目的客户分析 ............................................................................................... 8
从价格信息服务的角度 ......................................................................................................... 8 从供应链金融服务的角度 ..................................................................................................... 8 从提供交易系统服务的角度 .................................................................................................. 8 从供应链托管的角度 ............................................................................................................. 8 从整合区域产业提升区域企业竞争力的角度 ........................................................................ 8
项目的阶段及进度计划 .................................................................................... 9 项目的投资预算 ............................................................................................. 11 经济及社会效益分析 ...................................................................................... 12
经济效益分析 ...................................................................................................................... 12 社会效益分析 ...................................................................................................................... 12
人员配置及资源需求 ...................................................................................... 13
供应链项目风险控制 ...................................................................................... 14
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第1章 项目概述 煤炭供应链管理是指以供应链管理理论为指导，打破产业界限、区域界限、企业界限，对煤炭供应中的商流、信息流、资金流、物流进行全面规划，通过计划、组织、协调和控制等手段，以建立煤炭供应链各节点企业之间的伙伴关系和战略联盟以及合理的利益分配机制、提高整个供应链运作效率和效益、满足客户价值并实现供应链成本最小化为目标的一种资源配臵方式。煤炭供应链管理达到以下目的：
第一、 满足煤炭消费客户的个性化需求， 即为用户提供个性化的解决方案。 第二、 将煤炭消费、加工、运输、库存、生产等环节有机地衔接起来，在相当程度上实现业务流程承接，使各个企业实现资源共享与互补。
第三、 实现供应链所有节点企业共创价值，追求供应链整体的利润最大化。煤炭供应链节点企业往往分属于不同的地区、不同的行业，政府管制程度、 市场竞争程度都有很大不同，他们能够走到一起，必须以利益相连接，以便共享资源、共降成本，共抵风险，提高供应链整体效益。煤炭供应链资源优化配臵的投入产出观见图1-3。
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第2章 项目背景分析 2.1 现阶段我国煤炭供应链发展的特点
第一、 煤炭在一次能源消费中比重大，煤炭资源分布不均衡，运力紧张。
煤炭在一次能源消费中比重近70%。我国煤炭生产和消费在地域空间分布上存在明显的不均衡，运输系统脆弱。
第二、 煤炭消费安全需要的库存主要依赖于煤炭供应链的上下游企业。
煤炭储备体系的缺失，缺乏科学应急方案。为确保能源消费安全，需要一定数量的煤炭储备。这种储备主要依赖于煤炭供应链的上下游企业。主要是煤矿企业和下游用煤企业。我国电厂煤炭及焦化厂安全库存一般为15天左右，有的能够达到23天，有的库存仅够7天使用。一般地，库存量大，企业资金占用量大，影响企业的效益。
第三、 煤炭生产和消费量均呈大幅增长态势，煤炭价格持续走高，流通环节落后。 四大行业的煤炭消费比重占全国国内煤炭消费80%强。伴随着煤炭生产和消费量均呈大幅增长，我国煤炭进出口正在由出口国向进口国演变。相对应的，我国煤炭流通环节发展滞后，导致煤炭产、消不匹配。流通是连接生产与消费的“咽喉”，对生产正常运行、消费需求和消费水平得到满足和提高发挥着中枢作用。但在几十年“重生产，轻流通”的传统观念影响下，我国煤炭产业一提到流通，想到的往往是煤贩子倒卖煤炭，赚取差价，事实也是如此。我国大大小小的煤炭中间商在煤炭交易过程中发挥的作用主要是买进卖出，其中有很多还涉及非法行为。如此形式的流通不仅不能发挥优化资源配臵、提高国民经济运行效率的积极作用，反而还会因为中间环节的增多，带来很多不利影响。
第四、 煤炭消费客户的真实需求得不到满足
煤炭消费客户的需求与其他客户需求并无二致，除了产品外还包括服务，是希望供应方能将正确的产品、在正确的时间、按照正确的数量、正确的质量和正确的状态送到正确的地点。但在我国现行煤炭产业格局下，煤炭消费客户的真实需求很难得到满足。现有的煤炭流通往往是指简单的运和销而不包括以配煤为主的轻加工和物流、信息流、资金流等相关服务环节。煤炭生产企业基本上是开采什么销售什么；煤炭消费企业采购不到符合指标的煤种，只能根据煤种多渠道购买不同品质的煤，先进行简单配比后再投入使用。供煤方提供的煤炭产品无法满足煤炭消费客户的真实需求，为消费客户提供相关服务更是无从谈起。
第五、 煤炭供应链企业关系发生了变化
观察我国的煤炭供应链，可分为上游、中游和下游三个部分，上游主要由煤炭生产及销售企业构成;中游以煤炭的运输和中转为主的物流企业构成，主要是铁路、公路和水路及港口运输企业；下游主要由煤炭消耗的使用者构成。供应链企业关系变化集中反映在年度煤炭定货会机制的作用越来越小。定货会机制使得煤炭出现两种价格，即计划价与市场价，2003年以来煤炭市场基本是卖方市场，市场价高于计划价，煤炭企业执行合同的积极性不高。加之铁路运能紧张和垄断地位，也有计划内车皮和计划外车皮，垄断“寻租”现象时有发生，定货会合同兑现率逐步降低。
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2.2 通过供应链管理服务解决问题
上述几个问题的存在由来已久，对国民经济的影响显而易见，这种现状，为煤炭供应链管理提供了广阔的发展空间。通过供应链管理，建立中心仓库，实现煤种、消费客户、运输、库存等资源的优化配臵，满足了客户的真实需求，缓解紧急状况下消费客户煤炭短缺的难题。供应链管理完全适用于我国煤炭产业。
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第3章 项目的主要内容 第一、 信息资讯
定义：为会员提供及时、全面、权威信息及咨询服务的一种服务项目，内容包括行业信息、企业信息、价格信息、交易信息、到货信息、结算信息、会员信息、港口信息、船务信息、铁路信息等。
第二、 代理采购服务
定义：基于买方对交易中心的委托采购需求，由交易中心直接与双方签订或组织双方签订煤炭购销合同，从而解决因买方采购量小、采购渠道有限、处于议价劣势所导致交易无法达成的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
诠释：许多中小型买方采购量小，采购渠道有限，在采购过程中处于议价劣势，需要市场能够为他们提供既能满足采购需求，又可提供多种渠道选择的机会；交易中心将采购需求进行汇集，代表众多买方与建立的采购渠道进行供需对接。在合同签署过程中，首先，买方与交易中心签订代理采购协议，交易中心在找到匹配的卖方后，经买方确认，然后，由买方与交易中心签订煤炭购销合同，再由交易中心与卖方签订煤炭购销合同。
第三、 库存管理
定义：基于降低成本、保障供给的需求，受客户委托，由交易中心建立动态库存，解决煤质损耗、场地占用、资金占用等问题的一种服务项目。交易中心保证客户输入煤炭和输出煤炭的产品品质一致性，并约定产品差异的补偿条款和拒收条件。客户可以根据交易中心库存网络情况选择所需的存货地和交货地。
诠释：
（1）动态库存建立：当有既要降低库存管理成本、又要保障供给需求时，需方委托交易中心建立动态库存，并允许交易中心在保障供给的条件下调配库存煤。
（2）动态库存扩展应用：当买方需要提前收货时，可委托交易中心利用动态库存提前付货；当卖方暂时无法按时供货时，可委托交易中心利用动态库存及时供货。
第四、 综合物流
定义：基于交易商对物流服务的需求，由交易中心通过整合第三方运输资源，为交易商提供一站式的物流服务的一种服务项目。
诠释：交易商与交易中心签订运输委托协议，再由交易中心与运输企业签订运输委托协议，然后，由交易中心协调交易商、运输企业完成整个运输过程。
第五、 仓单抵押监管
定义：基于交易中心与金融机构签订的合作协议以及煤炭买卖双方签订的购销合同，由交易中心为交易商和金融机构提供抵押煤炭的价值和风险评估服务，为金融机构提供煤炭品质和数量的监管服务，从而解决因交易商资金短缺导致无法达成交易的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
诠释：交易商资金短缺无法向金融机构融资、金融机构缺乏煤炭专业评估无法贷款给
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