《中国汽车智能共享出行发展报告2019》
汽车智能共享出行工作委员会
2019年12月
编 委 会
编委会主任 马 建 副 主 任 侯福深 主 编 侯福深
副 主 编 主要执笔人 冯锦山 赵 轩
总 报 告：陈轶嵩 赵 轩主题研究：孙 宁 任毅龙程 煜 丁晓华前瞻示范：陈轶嵩 赵 轩程 洪 詹惠琴姜 洋 王思文技术创新：赵 轩 陈轶嵩市场推广：叶建红 纪雪洪政策法规：尹志芳 李强治统 稿：冯锦山 成军浩
冯锦山冯锦山赵俊玮石清华赵俊玮王学成陈雨虹刘佳慧邹德斌边明远（以内容出现的先后为序）
中国汽车智能共享出行发展报告2019
报告摘要
“中国汽车智能共享出行发展报告”是关于中国汽车智能共享出行发展的研究性年度报告，2019年首次启动编写。本项报告由中国汽车工程学会汽车智能共享出行工作委员会组织相关专家共同编写完成，是一部全面论述中国汽车智能
共享出行产业发展的重要著作。
智能共享出行是以共享出行方式为主要场景，以具备有条件自动驾驶及以上智能化水平的电动汽车为载体，通过与智能化道路交通基础设施、信息与通信基础设施进行高效协同，实现高等级智能化载运工具的出行供给与交通出行需 求的高效连接、实时匹配的一种出行即服务的出行社会生态系统。
智能共享出行的发展是汽车产业电动化、智能化、共享化融合发展的必然趋势，未来将引发汽车产业链的重构，推动汽车产业价值链重心从制造环节向出行服务转移，并催生巨大的汽车产业价值增量。全球汽车制造商正在加快向出行服务商转型，以互联网企业为代表的科技公司也纷纷加快布局智能共享出行领域。
本项报告由总报告、主题研究、前瞻示范、技术创新、市场化推广、政策法规等六部分组成。总报告篇从宏观层面综述了2018-2019 汽车智能共享出行产业发展现状，总体而言，汽车智能共享出行发展有所放缓，未来发展前景可期；前瞻示范项目逐渐落地，自动驾驶共享出行商业化预期增强；技术创新稳步推进，人工智能和数字化技术为智能共享出行注入了强劲的动力；智能共享出行政策法规体系逐步建立，政策准入门槛总体偏紧，但在部分城市的网约车政策修订中，也呈现出优化创新和适度放宽的趋势。
主题研究篇则聚焦城市智能共享出行发展水平评价、智能共享出行未来发展趋势研究、新能源汽车在共享出行领域的深度应用、基于大数据分析的汽车共享网点的布局等问题开展了专项研究。前瞻示范篇对自动驾驶出租车、智能公交和物流、出行即服务、数字化基础设施及国际案例进行了总结回顾。技术创新篇则重点聚焦人工智能、自动驾驶在智能共享出行中的应用，市场化推广篇则从发展规模、运营模式、发展趋势等方面，对分时租赁、网约车两种主导的共享出行模式进行了系统分析。政策法规篇从国家层面、地方层面两个维度，对我国的智能
1
中国汽车智能共享出行发展报告2019
共享出行政策体系进行了梳理。
本项报告为社会公众全面了解中国汽车智能共享出行提供了重要参考。但鉴于汽车智能共享出行属于战略新兴领域，且处于行业起步的初期阶段和塑型期，相关的基础数据缺乏，技术体系、研究边界、分析范式等尚在探索中，因此本书汇集的相关统计数据和资料难免存在疏漏，有待后续持续更新和迭代。未来，编委会将紧紧依托中国汽车工程学会汽车智能共享出行工作委员会及相关专家智慧，努力将本项报告打造成权威的智能共享出行行业年度报告，助力中国汽车智能共享出行行业发展。
感谢领导、专家及各位作者对本项报告的指导和支持，在此表示诚挚的谢意！
2
中国汽车智能共享出行发展报告2019
目 录
Ⅰ总报告........................................................................................................................ 1
B.1中国汽车智能共享出行发展总体进展 ......................................................... 1
一、智能共享出行发展有所放缓，未来发展前景可期............................ 1 二、前瞻示范逐渐落地，自动驾驶共享出行产业化预期增强................ 5 三、技术创新稳步推进，人工智能和数字化技术成为主要驱动力........ 8 四、智能共享出行政策法规体系逐步建立，准入政策门槛总体偏紧.. 11
II主题研究篇 .............................................................................................................. 13
B.2中国典型城市智能共享出行发展水平评价2019 ...................................... 13
一、城市智能共享出行发展水平评价体系构建...................................... 14 二、城市智能共享出行发展水平评价思路.............................................. 15 三、典型城市智能共享出行发展水平评估.............................................. 22 四、典型一线城市智能共享出行发展水平对比...................................... 31 五、主要结论.............................................................................................. 41 B.3智能共享出行未来发展趋势分析 ............................................................... 43
一、智能共享出行的三个发展阶段.......................................................... 43 二、 相关机构对未来智能共享出行的预测.......................................... 44 三、分析框架和共享出行用户调研.......................................................... 45 四、智能共享出行未来发展趋势展望...................................................... 49 B.4共享出行助力新能源汽车行业发展—以滴滴出行平台为例 ................... 53
一、发展背景.............................................................................................. 53 二、出行服务助力新能源汽车应用推广.................................................. 53 三、平台聚合充电服务提供基础支撑...................................................... 58 四、产业链深度合作谋求共赢.................................................................. 61 五、展望新能源智能共享出行时代.......................................................... 63 B.5 基于大数据分析的汽车共享网点的布局优化 .......................................... 64
一、背景介绍.............................................................................................. 64 二、国内外研究基础.................................................................................. 65 三、数据来源及分析.................................................................................. 66
1
中国汽车智能共享出行发展报告2019
四、研究方法.............................................................................................. 67 五、研究结果.............................................................................................. 70 六、研究结论.............................................................................................. 75
III前瞻示范篇............................................................................................................. 77
B.6智能共享出行前瞻示范 ............................................................................... 77
一、自动驾驶出租车开启商业化落地示范.............................................. 77 二、智能公交和物流车示范运行加速前行.............................................. 82 三、一体化出行平台与“出行即服务”开始探索 ...................................... 85 B.7 智能共享出行新型数字化基础设施建设 .................................................. 90
一、未来智能出行对数字化基础设施的需求.......................................... 90 二、面向智能共享出行的高精度地图建设.............................................. 97 三、面向智能共享出行的智慧公路建设探析........................................ 107 B.8 案例研究：谷歌在加拿大的未来出行城市示范 .................................... 114
一、项目概况............................................................................................ 114 二、项目目标............................................................................................ 115 三、未来出行示范要点............................................................................ 116 四、挑战与思考........................................................................................ 126 五、结语.................................................................................................... 127
IV技术创新篇 .......................................................................................................... 128
B.9人工智能在智能共享出行中的最新应用 ................................................. 128
一、人工智能技术与智能交通系统........................................................ 128 二、人工智能技术与智能车辆技术........................................................ 130 B.10自动驾驶在智能共享出行中的最新应用 ............................................... 133
一、智能共享出行是多种新技术、新模式的载体和重要结合点........ 133 二、无人驾驶时代网约车和分时租赁将殊途同归................................ 134 三、自动驾驶成为智能共享出行发展的核心驱动力............................ 135 四、自动驾驶出租车成为产业界和科技界的普遍选择........................ 137
V市场化推广篇 ........................................................................................................ 141
B.11 电动汽车分时租赁稳步发展 .................................................................. 141
2
中国汽车智能共享出行发展报告2019
一、总体发展规模不断扩大.................................................................... 141 二、A借X成为当前国内分时租赁服务的主导模式 ........................... 143 三、分时租赁车辆呈现明显的电动化趋势............................................ 143 四、分时租赁用户群体特征.................................................................... 144 五、分时租赁覆盖主要出行场景，用户使用时长快速增长................ 145 六、分时租赁社会效益显著.................................................................... 147 七、供需两侧协同助力分时租赁不断取得突破.................................... 148 B.12 网约车市场渗透率快速提升 .................................................................. 150
一、网约车业态整体得的较大进展........................................................ 150 二、网约车各细分领域发展进程不一.................................................... 153 三、我国网约车市场的竞争合作发展态势............................................ 159 四、网约车平台运营发展趋势................................................................ 164 五、未来展望............................................................................................ 169
VI 政策法规篇 ......................................................................................................... 171
B.13 国家层面智能共享出行政策分析 .......................................................... 171
一、行业发展面临的宏观政策环境向好................................................ 171 二、国家层面智能共享出行政策框架体系初步形成............................ 173 B.14 地方层面网约车政策和法规实施进展分析 .......................................... 177
一、细化政策纷纷出台，准入门槛总体偏紧........................................ 177 二、合规化取得积极进展，但难度仍然巨大........................................ 179 三、部分城市和区域的改革实践............................................................ 180
X 附录 ....................................................................................................................... 182
B.15 智能共享出行相关统计数据 .................................................................. 182 一、共享出行月活用户数量及使用情况........................................................ 182 二、网约车和分时租赁订单量、营业额等.................................................... 184 三、智能共享汽车/出行工具发展情况 .......................................................... 185 四、国际智能共享出行相关数据.................................................................... 186
3
中国汽车智能共享出行发展报告2019
Ⅰ总报告
B.1中国汽车智能共享出行发展总体进展
陈轶嵩1 冯锦山2 赵 轩1
（1.长安大学汽车学院 2.中国汽车工程学会产业研究部）
汽车智能共享出行以无人驾驶、人工智能、大数据、云计算等先进技术为基础，以精准匹配出行供需资源为目标，在使用时间、合乘空间及汽车使用权等方面进行多维度共享，有效融合乘客出行需求、车辆利用需求及路网畅通需求。汽车智能共享出行的发展在提升出行效率、合理分配社会资源、推动技术进步等方面起着重要作用。
2018-2019年，我国汽车智能共享出行取得了显著发展。互联网、大数据、人工智能、自动驾驶等先进技术高速发展，无人驾驶汽车示范测试方兴未艾，汽车共享出行新模式推陈出新，汽车共享一体化出行服务平台积极探索，法律法规和政策环境不断完善。本篇报告将从汽车智能共享出行市场趋势、前瞻示范、技术创新、重点领域、政策法规等方面分析中国汽车智能共享出行的基本进展情况。
一、智能共享出行发展有所放缓，未来发展前景可期
随着国民经济的快速发展和人民生活水平不断提高，庞大的出行需求给城市发展带来了繁荣，同时也带来了交通拥堵、环境恶化、事故频发等问题，截至2018年底，我国汽车驾驶人已达到3.69亿，汽车保有量达到2.4亿。一方面，日益增长的汽车驾驶人数与汽车保有量的不均衡关系，以及我国千人汽车保有量仅172辆，与发达国家存在较大差距，将坚实支撑起居民对汽车购买的需求；另一方面，驾驶人和汽车保有量的持续增长也导致了城市交通负荷的不断增加，并给环境带来越来越大的压力。在此背景下，智能共享出行正成为汽车产业未来的重要发展方向。
智能共享出行市场渗透率经历爆发式增长，2018年后有所放缓。汽车共享发展模式主要包括网络约车、分时租赁、P2P租赁以及定制公交等多种发展模式，
1
中国汽车智能共享出行发展报告2019
这些发展模式呈现出较大的市场发展空间。当前，我国智能汽车共享出行处在初期发展阶段并呈现快速发展趋势。2015-2018年，我国网约车市场渗透率保持爆发式增长态势，网约出租车客运量占出租车总客运量的比重从9.5%提高到36.3%，网约车用户在网民中的普及率由26.3%提高到了43.2%，网约车服务收入年均增速35.3%，是巡游出租车的2.7倍。其中，2018年，共享出行收入总额达到2478亿元。根据相关报告预测，到2025年，高度和完全自动驾驶汽车进入市场，汽车网联化预计达到80%，汽车共享出行市场规模将达到4000亿左右；到2030年，汽车共享出行市场规模将达到4万亿元左右。
表 1 2015-2018我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重
数据来源：中国共享经济发展报告2019，国家信息中心
网约车方面，形成了滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团打车、高德出行等一系列重点网约车平台。其中，滴滴出行通过一系列兼并重组逐步成为网约车市场的引领者，不仅占据国内网约车市场主导地位，同步将业务拓展至海外市场，以及汽车资产及后市场、分时租赁、自动驾驶、智慧交通等领域。从市场格局来看，据《晚点Late Post》2019年7月报道，滴滴出行日单2400万单，峰值为3000万单，高德网约车日单为70万单，首汽约车日单为60-70万单，美团打车日单为40-50万单，曹操出行日单为40万单。2019年，聚合模式受到高度关注和重视，继美团出行、高德出行发力聚合模式之后，滴滴出行也启动了聚合模式。
在运营模式中，C2C模式受到合规性约束，发展明显放缓。而B2C模式得到了快速发展。根据第三方数据公司极光《2019年Q3移动互联网行业数据研
2
中国汽车智能共享出行发展报告2019
究报告》统计，2019年第三季度曹操出行月均活跃用户数达到475.6万、日均活跃用户数 78.7万，日均新增用户8.64万，成为国内B2C网约车平台引领企业。
500450400350300250200150100500万2018Q42019Q1曹操出行首汽约车2019Q2神州专车2019Q3 数据来源：极光大数据
图 1 B2C模式网约车APP季度MAU均值变化情况
分时租赁方面，形成了首汽GoFun、EVCARD、华夏出行、易开出行等为代表的一批分时租赁出行平台。从覆盖城市数量、活跃用户数量来看，首汽GoFun分别以覆盖84个城市（含加盟城市）和169.94万用户居于首位。从投入的车辆规模、停车位数等方面来看，EVCARD以运营超过5万辆共享汽车、52346个停车位而领先其他分时租赁平台。从月活跃用户数量来看，只有首汽GoFun、EVCARD达到了百万级别。
表 2国内重点分时租赁运营商发展情况2019
覆盖城市运营商 （个） EVcard Gofun 摩范出行 盼达用车 PonyCar 65 84 48 7 10+ （辆） 50000+ 30000+ 27000 20000+ 5000+ （个） 13000 10000 60000 / 1000+ （个） 52346 36795 30000 / / （万人） 102.59 169.94 26.33 9.77 7.22 运营车辆数停车网点数停车位数量活跃用户数数据来源：《中国汽车分时租赁市场年度综合分析2019》及部分企业网站搜索。
传统汽车制造商向出行服务商升级转型。传统汽车制造商不仅聚焦于如何制
3
中国汽车智能共享出行发展报告2019
造出安全可靠的产品，而且在加快向绿色智能出行服务商转型升级。中国一汽、东风汽车和长安汽车三家汽车集团不仅分别成立了出行公司，还通过整合资源，联合腾讯、阿里等互联网企业，于2019年3月在南京共同出资组建T3出行服务公司，联手进入汽车共享出行领域，着力打造“智慧出行生态圈”，吉利汽车推出了新能源汽车出行服务品牌“曹操出行”，长城汽车推出了共享汽车出行品牌“欧了出行”，上海汽车集团在继续推进分时租赁出行平台EVCARD的同时，又推出了全新移动出行战略品牌“享道出行”，广汽、北汽、江淮等汽车企业，以及威马汽车、小鹏汽车等造车新势力也推出了共享出行平台。
表 3近年来国内相关车企纷纷加快在智能共享出行领域的布局
上线时间 2015.11 2015.11 2016.05 2017.04 2017.10 2018.01 2018.05 出行平台 曹操出行 盼达出行 环球车享 华夏出行 长安出行 享道出行 车企背景 吉利汽车 力帆汽车 业务方向 业务车型 城市 杭州、宁波、北京等地 重庆、成都、杭州 上海、南京、广州等 北京、昆明、青岛等地 重庆、南京、合肥等地 上海、郑州等地 合肥等地 专车、顺风车、新能源汽车 分时租赁 分时租赁、无人驾驶共享出行 新能源汽车 新能源汽车 新能源汽车 新能源汽车 新能源汽车 智能出行及基础设施、智慧城市 上汽集团、分时租赁 上海汽车城 北京汽车 长安汽车 上汽集团 分时租赁、综合出行服务 分时租赁、长短租、试乘试驾 网约车高端市场 车联网、智能出行生态、智能基础设施、大数据应用和智能驾驶 分时租赁、网约车、长短租等 逸驾智能大众汽车 （Mobility Asia） 2018.07 2018.12 一汽出行 京桔新能源 一汽集团 北汽新能源、滴滴出行 大众汽车、滴滴出行 江淮汽车 新能源汽车 长春、成都等 - 新能源汽车运新能源汽车 营、大数据、出行服务、网约车定制、充换电等 车队运营、专用化共享汽车开发等 尊享专车、城际出行、场景定制化服务 4
2018.12 桔众汽车科技 和行出行 专用化共享汽车 新能源汽车 - 2019.01 合肥等地
中国汽车智能共享出行发展报告2019
2019.01 2019.03 即客行 T3出行 威马汽车 一汽集团、东风汽车、长安汽车 东风汽车 小鹏汽车 广汽集团、腾讯等 丰田汽车、滴滴出行 分时租赁、旅游租赁 网约车 新能源汽车 新能源汽车 海南、上海 南京、重庆、广州等地 武汉、十堰、襄阳等地 广州 广州 宁波、苏州、常州、金华等地 海南 2019.04 2019.05 2019.06 2019.09 东风出行 有鹏出行 如祺出行 丰桔出行 网约车、出租车、分时租赁 网约车 网约车 汽车租赁、网约车经营、汽车及零部件销售 新能源汽车 新能源汽车 新能源气候 丰田车型，包括混合动力、燃料电池汽车及燃油车 丰田车型 2019.11 丰田海南出行 丰田汽车等 汽车租赁、充换电等 二、前瞻示范逐渐落地，自动驾驶共享出行产业化预期增强
汽车智能共享出行将从乘坐人数、成本耗时及服务体验等多维度出行需求出发，有效提高乘客出行效率。同时汽车智能共享出行从个性定制、分散车辆及海量信息等全方位资源配置需求出发，合理分配闲置资源。汽车智能共享出行也将从城市大脑、车路协同及动态管理等城市领域建设需求出发，助推智慧城市建设。2018-2019年，国内自动驾驶出租车、智能公交车和智能物流车的前瞻示范以及一体化出行平台的快速发展有力促进了智能共享出行的发展。
自动驾驶示范运行方兴未艾，共享出行成为自动驾驶落地的最佳场景。百度Apollo自动驾驶共享汽车于2018年5月在重庆市自动驾驶示范开放试运行。6台搭载了百度Apollo开放平台Valet Parking产品的自动驾驶共享汽车在重庆“百度-盼达自动驾驶示范园区”投入为期1个月的定向试运营。该示范项目通过“车找人”、“车找位”等示范，可以明显提升用户体验。2019年下半年，百度、滴滴出行等科技公司分别在湖南长沙、上海等地启动了数十辆级别的自动驾驶出租车车队的示范运营。
5
中国汽车智能共享出行发展报告2019
图 2百度自动驾驶共享汽车“车找人”“人找车”示范测试
智能公交车和智能物流车的前瞻示范为未来智能汽车共享出行提供了应用场景。2017年12月，“阿尔法巴智能驾驶公交系统”在深圳试运行。国家智能交通系统工程技术研究中心和深圳巴士集团研发推出阿尔法巴智能公交系统。该智能驾驶公交系统能够实时对其他道路使用者和突发状况做出反应，已初步实现自动驾驶下的行人车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行变道、自动按站停靠等功能。
湖南长沙智能驾驶示范区自2018年6月启用，目前已为38个企业86款车型提供了1800余场测试服务，累积测试里程达60000公里。其中，中车开展了自动驾驶的智能公交示范，涉及到L3级自动驾驶公交车运营、道路基础设施的智能化改造、多种智能共享出行场景的应用。
图 3湖南长沙基于L3级自动驾驶的智能公交和智慧公路示范
在智能物流方面，京东、苏宁、阿里等企业开展了相关的无人驾驶示范测试。从2017年开始，京东便启动了无人配送车在人民大学、清华大学等高校的示范运营，2018-2019年，京东联合相关车企开展了无人驾驶货车、无人驾驶卡车的研发和示范测试工作。2018年5月，苏宁物流在盐城、上海等地进行无人卡车
6
百度和盼达启动自动驾驶共享汽车示范
中国汽车智能共享出行发展报告2019
“行龙一号”道路测试，这是苏宁物流与智加科技联合推出的达到L4级别无人驾驶能力的重型卡车。
图 4京东无人配送车、苏宁无人驾驶卡车道路测试
车路协同、智慧公路、智能充电桩基础设施建设为智能汽车共享出行提供保障。2018年9月，无锡建成了现阶段全球最大规模的城市级车联网LTE-V2X网络，覆盖无锡市主城区、新城主要道路240个信号灯控路口，共170平方公里的规模。这240个信号灯控路口的信号配时数据，无锡市交警支队全部开放给示范项目，从而为车辆最佳速度建议，救护车等车辆的信号优先提供基础，无锡市的高德地图用户在APP上也可以获取信号灯倒计时数据，为司机优化驾驶行为提供支撑。项目以“人-车-路-云”系统协同为基础，开放40余项交通管控信息，实现V2I/V2V/V2P信息服务，覆盖车速引导、救护车优先通行提醒、道路事件情况提醒、潮汐车道、电单车出没预警等27个典型应用场景。未来，LTE-V2X技术将能支撑实现高级自动驾驶、人车路协同感知和控制，让道路更智慧，让开车更简单。
图 5江苏（无锡）车联网示范应用先导区数字化基础设施
2019年9月，千方科技联合阿里云推出“阿里云千方智慧公路联合解决方案”，
7
中国汽车智能共享出行发展报告2019
充分利用大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能等先进技术和理念，全面实现公路建设、管理、养护、数据运营、出行服务在内的全方位、全生命周期的应用服务体系，不断推进智慧公路建设，为智能共享出行提供保障。
三、技术创新稳步推进，人工智能和数字化技术成为主要驱动力
在新一轮科技革命的大背景下，各种创新技术相互交织融合，正在成为汽车和出行产业快速发展的强大驱动力，汽车智能共享出行已成为目前各种高新技术及未来前沿技术的最佳应用场景。人工智能、自动驾驶、平台化技术、高精度地图、智能制造、人机交互、物联网技术、新结构、新材料、区块链技术、大数据、云计算、人工智能、高性能处理器等技术的快速发展为汽车智能共享注入了强劲的新动能。
人工智能赋能智能共享出行行业快速发展。人工智能技术已广泛应用于共享出行路径规划、智能派单、智能算法、供需预测、智慧交通、安全保障等领域，并正成为智能共享出行的主要技术驱动力。以滴滴出行为例，在行程规划方面，通过应用人工智能技术，一小时的行程预估时间偏差控制在5分钟之内，通过人工智能算法分析出的便于上车的“小绿点”的应用，使司乘通话时间减少了50%；在需求预测方面，应用基于深度学习网络的模型算法，大幅提升了需求预测准确率，当前对15分钟后的需求和目的地预测准确率分别达到了85%和90%；在助力智慧交通建设方面，应用人工智能技术，构建了一个能够制定大数据策略的智能系统——“滴滴交通大脑”，可实现更精准预测和智能调度出行供求，并且衍生出智慧信号灯、潮汐车道、智慧诱导屏等智慧交通产品；在安全保障方面，在其开发的“滴滴护航”安全产品中，深度应用了人工智能技术，可实时监测分析疲劳驾驶、超速、分心驾驶等驾驶行为，可识别并提高安全驾驶行为。
8
中国汽车智能共享出行发展报告2019
图 6滴滴智慧交通大脑
汽车企业、科技公司跨界合作，打造面向共享出行场景的定制化智能共享汽车。由于面向智能共享出行的消费者出行需求、偏好、习惯及出行场景发生了显著的变化，因此汽车企业及相关的科技公司纷纷瞄准智能共享出行，推出或正在研制专用化智能共享汽车。滴滴出行、曹操出行等出行平台公司正在联合相关汽车企业共同研发定制化共享汽车。其中，滴滴出行基于安全、用户体验、“里程成本”等方面需求正联合相关企业共同研制内部代号为“D1”的定制化共享汽车，预计2020年将推向市场。与此同时，车企也在加快定制化共享汽车的研制，曹操出行将依托吉利的研发能力推出一款充换电模式的网约车，将车辆运营的属性进一步发挥，以抢占出行市场。东风、长安等汽车企业也在加快研制定制化共享汽车。
丰田汽车公司通过丰桔出行、如祺出行等平台，正在推动混合动力汽车在出行市场的导入，同时，面向未来智能移动出行时代，丰田有着更为长远的布局，并于2018年的CES展上，首次推出了电动智能共享出行服务平台“e-Palette”。该新车型可以根据用户的需求，开放平台控制功能，合作商可以安装自己的自动驾驶子系统，基于丰田e-Palette架构，可以衍生出“无限”的移动出行场景，通过与新商业系统的融合，从而实现面向未来出行和乘客经济的“出行即服务”。
9
中国汽车智能共享出行发展报告2019
图 7丰田e-Palette平台架构
数字化技术平台和科技公司助力智能共享出行。腾讯、阿里、百度、华为、四维图新等科技企业在数字化技术上占据一定优势，正积极赋能和进入智能共享出行领域。腾讯从车联网切入对自动驾驶的研发，搭建车联开放平台，成立自动驾驶实验室。阿里依托汽车出行直接相关的高德、千寻、斑马网络，进入到共享出行平台及相应的支付、地图、定位、车联网等环节。百度开发了自动驾驶汽车平台“Apollo”，并在积极推动RoboTaxi自动驾驶出租车的道路测试。华为则依托强大的ICT技术能力，在积极推动车辆的数字化和车路协同。四维图新依托成立的四维智联，可提供从云平台到操作系统，到地图、导航、手车互联、内容服务、云端大数据等一套完整的智能网联解决方案。
10
中国汽车智能共享出行发展报告2019
四、智能共享出行政策法规体系逐步建立，准入政策门槛总体偏紧
汽车智能共享出行正处于快速发展阶段，相关政策法规的出台对汽车智能共享出行发展起到了规范引领作用。一方面，国家层面出台的政策法规对整个智能共享出行行业起到有效的引导作用，另一方面，地方层面出台的细则对汽车共享出行起到具体的规范作用，推动本地智能共享出行快速健康发展。
国家层面智能共享出行相关政策法规引导和推进智能共享出行行业的规范有序发展。2015年，国家积极推动“互联网+”行动计划、共享经济、人工智能等新技术和新业态的发展，为共享出行营造了较好的宏观政策环境。2016-2019年，国家相继发布了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》、《出租汽车服务质量信誉考核办法》、《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》等政策体系，在全国层面认可了共享出行的法律地位，同时在相关的准入、事中事后监管等方面初步建立政策体系。
地方层面网约车政策实施细则纷纷制定，总体政策环境偏紧，部分城市的网约车准入门槛存在适度放宽的趋势。截至2019年8月，全国已有247个地级及以上城市以地方交通主管部门的规范性文件及地方政府规章的形式，完成了网约车地方立法。从各个城市公布的实施细则来看，85%以上的城市均涉及到对网约车价格、轴距、排量等方面的限制，总体上地方政策保持了偏紧的政策尺度。部分城市在网约车政策实行2-3年来，对网约车政策进行了修订，在网约车的价格、户籍、排量等方面，出现了门槛放宽的动向，甚至部分城市在推动网约车和巡游出租车新老业态的融合发展。以杭州为例，在修订后的网约车管理规定中，放宽了对驾驶员户籍或居住证的要求，还实行了对巡游出租车和网约车驾驶员的统一资格管理，持证人员可以在巡游出租车和网约车平台之间自由流动。在已出台实施细则的地方城市中，大庆市的网约车准入政策最为宽松，其对网约车营运证的办理实现了电子备案，且无需改变车辆性质，在网约车合规难和居民出行难之间实现了平衡发展。
地方层面分时租赁政策环境明显好于网约车。上海、深圳、柳州等地结合当
11
中国汽车智能共享出行发展报告2019
地实际，对分时租赁模式也出台了相关的鼓励政策。2018年7月，上海实施《上海市小微型客车分时租赁管理实施细则》，该细则根据《上海市出租汽车管理条例》、《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》和《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》等法规政策，积极推动了新能源汽车在本地分时租赁领域的应用。2018年7月，深圳市交委在发布《关于征求深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）及关于规范分时租赁行业管理的若干意见（征求意见稿）意见的通知》，深圳交委的两个《征求意见稿》分别提出：“鼓励汽车租赁经营者使用新能源汽车开展租赁服务”，“分时租赁经营者应当使用纯电动车辆开展分时租赁业务”。柳州市人民政府与上汽通用五菱合作，营造了小型纯电动分时租赁汽车的良好的政策环境，创造了小型纯电动汽车发展的“柳州模式”。
智能共享出行用车的电动化的政策导向日渐明朗。随着新能源汽车产品技术的快速发展、在共享出行场景下的性价比的提升，以及部分城市对环境保护和空气质量的较高的需求，深圳、广州、佛山、惠州、东莞、昆明、郑州、海口、沈阳、柳州等城市已经提出了网约车必须是新能源汽车的政策导向。其中，昆明市规定自2019年1月1日起，昆明市新增网约车必须是新能源汽车，否则不予办理车辆营运证。深圳市政府常务会审议并通过《深圳市网约车经营服务管理办法暂行办法（修订草案）》中也规定了新注册网约车必须是新能源汽车的规定。此外还有大连、太原等部分城市或区域预留了一定的过渡期，对网约车电动化的时间或比例做了相应的要求，例如大连规定至2025年，全市网约车必须全部是新能源汽车。预计，未来将会有越来越多的城市跟进这一政策，共享出行用车电动化的趋势愈发明显。
12
中国汽车智能共享出行发展报告2019
II主题研究篇
B.2中国典型城市智能共享出行发展水平评价2019
孙 宁1 任毅龙2
（1.中国汽车工程学会产业研究部；2.北京航空航天大学交通科学与工程学院 ）
城市出行已成为城市化发展的重要组成部分。根据国务院发布的《国家人口发展规划（2016-2030 年）》，我国总人口2017 年已达 13.8 亿人，其中城市人口占比 57.9%，受中国城镇化战略的影响，我国城市人口还将以每年2%左右的增速保持增长。因此，从宏观层面看，由于城市的扩张、人口的聚集等因素将造成未来城市交通出行需求量将持续增长。从城市交通出行方式看，根据公安部交通管理局发布的相关数据，截至2018年底，我国汽车保有量已经达到2.4亿辆，其中小型载客汽车突破2.06亿辆，在小型载客汽车中，私家车1.89亿，占比为91.7%，汽车驾驶人达3.69亿人，从数据中可以看出，以私家车为主的城市出行结构依然是我国城市交通主要出行方式，同时由汽车所引起的交通事故频发、道路交通拥堵等道路交通问题也日益凸显。综上所述，在面对城市交通出行需求量持续增长和以私家车为主的不合理出行结构下，城市交通问题已成为城市发展过程中所需要面临的最艰巨的挑战之一。如何保证人们出行的安全、快速、便捷，同时尽量减少对环境的影响，是未来城市交通发展的重要目标。
从城市交通未来发展看，以人工智能、大数据与云计算、5G通信等技术为代表的新一轮科技革命将引发城市交通系统的颠覆性变革。智能共享出行将为有效解决城市交通问题提供重要助力，例如具备自动驾驶能力的载运车辆，可大大提高城市交通安全性；交通出行云-端服务平台可实现出行供需的快速响应、出行路径的最优规划、出行者的时空有效协同，从而为城市居民提供可控、有序、高效出行体验；基于车路协同可实现与城市基础设施、交通管控系统以及其他道路其他车辆的交互与协同，减少道路交通拥堵风险，提高停车场与道路基础设施的使用效率。
因此，本项研究从智能共享出行的定义出发，首先界定了城市共享出行服务系统的边界范畴（涵盖除私家车出行以外的城市个性化交通出行和城市公共交通
13
中国汽车智能共享出行发展报告2019
出行），进而构建评价指标体系，并以国内典型一线城市为评价对象，以智能共享出行顶层设计、运行能力及服务能力三个维度，系统评估相关城市智能共享出行发展水平，旨在为相关城市交通管理者、服务运营企业等相关政府、行业和企业提供相应的决策参考，有效引导中国城市智能共享出行发展。
一、城市智能共享出行发展水平评价体系构建
（一）城市智能共享出行的内涵与边界
城市共享出行指无需拥有车辆所有权，利用出行服务平台或其他服务设施等为出行者提供时间和空间上共享的出行服务，出行者则按照出行需求即时付费的各种出行方式统称，城市共享出行的主要载具包括城市公交汽车和城市共享出行乘用车，从业务形态上看，城市共享出行乘用车主要包括出租车、租车、快车和专车等网约车模式。
在此基础上，随着L4级及以上自动驾驶技术大规模应用在共享出行领域，将使得城市网约车、分时租赁等现有出行服务的边界模糊化，城市公交汽车将向着“去司机化”的智能共享出行服务演进，城市共享出行乘用车最终将向着以自动驾驶出租车服务（RoboTaxi）为主要形态的智能共享出行服务演进，具体形态演进如图8所示。
自己驾驶分时租赁等驾驶车辆网约车等自动驾驶出租车专业驾驶员人车辆驾驶员机器 图 8 共享出行形态的演进
因此，在本项研究中我们在当前城市共享出行的基础上，叠加L4级及以上自动驾驶汽车后，将其界定为“智能共享出行”。
未来的城市智能共享出行的发展愿景是以 “减少城市交通拥堵，提高城市
14
中国汽车智能共享出行发展报告2019
居民出行安全与效率，增强城市居民出行幸福感，降低城市交通污染”为目标，以共享出行服务为理念，以具备电动化、智能化、模块化出行车辆平台为载体，并融合先进的信息通信技术、车路协同技术等，以交通出行云端服务平台为核心，实现交通出行供给与出行需求的高效连接、实时匹配，并最终实现安全、可靠、高效、舒适、环保的按需出行服务生态。 （二）研究主体和范围
中国典型城市智能共享出行发展水平评价的研究范围是城市客运出行，研究主体包括除私家车以外的所有城市客运出行方式。在自动驾驶等级方面，研究主体主要指L4级及以上自动驾驶汽车。根据美国汽车工程学会的分级，L4级自动驾驶汽车指所有动态驾驶任务由自动驾驶系统执行，不要求人类驾驶员必须对系统提出的干预请求做出响应；L5级自动驾驶汽车指在人类驾驶员可管理的任何道路和环境条件下，均由自动驾驶系统对所有的动态驾驶任务进行全时执行。 （三）评价对象选择
本项研究主要选取中国在智能网联汽车、智能交通发展比较领先的典型一线城市为评价对象，在我国政府层面，一线城市通常是根据行政级别和城市市区常住人口来划分。具体包括北京市、上海市、广州市、深圳市。
二、城市智能共享出行发展水平评价思路
（一）评价原则
中国城市智能共享出行发展水平评价的目的是通过对不同地区之间的智能共享出行发展水平相关指标进行比较，分析该地区智能共享出行发展相对水平的高低，以便能正确认识本区域内智能共享发展水平，进而采取有效措施，提高区域内智能共享发展水平。为了科学、全面、准确的构建中国城市智能共享出行的评价体系，应坚持以下原则:
1.科学性原则。结合本项研究的边界和内涵设定各项指标，每项指标的选取
15
中国汽车智能共享出行发展报告2019
概念明晰，具备充足的理论依据，且指标之间不是指标的简单堆砌，指标间应该具有一定内在联系，同时做到理论与实践紧密结合，更合理、更科学的为提升中国城市智能共享出行发展水平提供帮助。
2.系统性原则。指标体系的结构体系符合智能共享出行发展的本质要求，其次指标体系要全面系统地反映智能共享出行发展的特征和内涵，因此本项研究既要涵盖宏观政策规划，又要包括微观系统能力与服务能力，形成一个广泛、系统、综合的体系结构，多维度、系统性反映城市智能共享出行发展水平。
3.客观性与可行性原则。按照统一的标准选择指标，保证指标数据的权威性，评价指标计算方法、数据收集、涵盖范围及权重确定都需要客观、公证，并满足智能共享出行发展水平评价的需要。指标体系数据必须有现实的可达到的收集渠道以及可比性。
4.动态与发展的原则。在进行城市智能共享出行的发展水平评价时，用发展的眼光看问题，即本着动态与发展的原则，采取当前与未来相结合的方式，指标体系的构建与指标的选取要既要有代表性，能够现实的反映当前城市共享出行的发展特点，又要有前瞻性，能对未来城市智能共享出行的发展有一定判断。 （二）评估总体思路
评估体系构建的总体思路为参照以上评估原则，借鉴己有城市交通出行、移动出行等评价体系，结合智能共享出行的边界条件，从出行系统顶层设计、系统运行与服务能力角度出发，构建一个结构层次分明、逻辑关系清晰、评价功能完善的中国城市智能共享出行发展水平评价指标体系，该指标体系将合理对未来智能共享出行预留一定空间，科学、全面选取评价指标，旨在多角度，全方位考虑各项指标之间的关系，对城市智能共享出行发展水平做出科学、准确的评价。 （三）评估模型与方法
本项研究采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）建模。AHP是由美国运筹学家T.L.Saaty教授在20世纪70年代提出的，主要用于解决一些较为复杂的、模糊的、多因素、多准则以及具有不确定性的相关问题。该方法自20世纪80年代引入中国后，凭借其灵活、简洁且实用等优点，迅速在我国
16
中国汽车智能共享出行发展报告2019
社会经济发展各个方面得以应用，如城市规划、经济管理、科技发展评价等领域。
基于AHP方法的中国城市智能共享出行发展水平评估模型构建，首先将智能共享出行发展水平问题从系统顶层设计、系统运行与服务能力三个维度进行分解，然后再按照因素间的相关关系及隶属关系聚类，形成一个多层分析结构模型，包括微观层（细化指标）、中观层（要素指标）、宏观层（系统目标）。 （四）评估指标体系
基于以上评估思路，本研究构建的中国城市智能共享出行发展水平评价指标体系包括3个维度13项要素指标和50项细化指标，在维度上，主要考虑城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力3个方面，在要素层面综合考虑城市相关的战略规划、创新、资金投入等，城市交通基础设施建设，城市出行的安全、效率、环保以及城市公共交通运行与服务等。具体如表4、表5、表6所示。
表 4中国城市智能共享出行发展水平评估指标体系（一）
维度一 城市智能共享出行系统设计 中观要素指标 战略、规划与创新 细化指标 城市智能汽车与智慧出行战略与规划 城市电动汽车营运投放情况 电动汽车充/换电站布局情况 共享车辆专用停车位规划情况 城市智慧交通发展情况 城市交通数据开放程度 5G网络建设情况 自动驾驶测试道路开放程度 城市自动驾驶监管措施 城市共享出行监管措施 资金投入 政府科技资金投入 其他资金投入 城市交通建设投入
17
中国汽车智能共享出行发展报告2019
表 5中国城市智能共享出行发展水平评估指标体系（二）
维度二 指标 城市交通基础设施 指标说明 城市人口密度 人均道路面积 车/位数量比 道路网密度 交通信号控制系统覆盖率 城市出行效率 交通拥堵延时指数 高峰期拥堵里程占比 高峰期出行延误 平峰期出行延误 平均出行延误 自行车骑行量 事故后交通平均恢复时间 城市出行安全 交通事故率 交通死亡率 环保 与交通运输有关的排放 空气质量指数 城市公共交通系统可靠性 公共交通的平均等待时间（公交车/电车/出租车/轨道交通） 公共交通延误率（公交车/出租车/轨道交通） 公共交通分担率（公交车/出租车/轨道交通） 其他共享出行系统可靠性 其他共享出行平均等待时间（网约车/分时租赁） 其他共享出行分担率（网约车/分时租赁） 城市智能共享出行系统运行能力
18
中国汽车智能共享出行发展报告2019
表 6中国城市智能共享出行发展水平评估指标体系（三）
维度三 指标 公共交通服务能力 指标说明 运营车辆数量（公交车/电车/出租车/轨道交通） 运营路线长度（公交车/轨道交通） 年客运量（公交车/出租车/轨道交通） 公共交通供需平衡指数 其他共享出行汽车数量（网约车/分时租赁） 其他共享出行客运量（网约车/分时租赁） 其他共享出行供需平衡指数 交通出行费用 人均公共交通出行费用 人均其他共享出行汽车出行费用 人均停车费用 人均私家车用车费用 用户出行满意度 用户出行便利性 对公共交通工具满意程度 对其他共享出行汽车满意程度 公共交通出行等待时间 其他共享出行汽车等待时间 不同交通换乘时间 城市智能出行系统服务能力 其他共享出行服务能力
1.城市智能共享出行系统设计 E
城市智能共享出行系统设计可反映城市智能共享出行发展长远规划和顶层决策，是重要的顶层设计。基于城市智能共享出行系统设计的内涵以及相关的专家深度访谈，战略、规划与创新、资金投入两项中观要素可总体描述城市智能共享出行系统设计的水平，具体要素指标如下： 1）战略、规划与创新 E1
战略与规划是引导城市智能共享出行发展水平的政策性要素，创新则是城市智能共享出行发展的源动力，是重要的科技性要素。根据智能共享出行的内涵界定，在战略、规划与创新要素层面，主要细化指标包括：①城市智能汽车与智慧
19
中国汽车智能共享出行发展报告2019
出行战略与规划 ；②城市电动汽车营运投放情况 ；③电动汽车充/换电站布局情况；④共享车辆专用停车位规划情况；⑤城市智慧交通发展情况；⑥城市交通数据开放程度；⑦5G网络建设情况；⑧自动驾驶测试道路开放程度；⑨城市自动驾驶监管措施；⑩城市共享出行监管措施。
2）资金投入 E2
城市资金投入是城市智能共享出行创新发展和基础设施建设的重要支撑性要素。在智能共享出行相关领域资金投入层面，主要细化指标包括：①政府科技资金投入；②其他资金投入（主要指投/融资况）；③城市交通建设投入。 2.城市智能共享出行系统运行能力 F
城市智能共享出行系统运行能力是在系统顶层设计指引下，可综合反映城市智能共享出行系统各组成部分运行效率、安全性、可靠性，基于城市智能共享出行系统运行能力的内涵以及相关的专家深度访谈，城市交通基础设施、城市出行效率、城市出行安全、城市公共交通系统可靠性、其他共享出行系统可靠性5项中观要素可总体描述城市智能共享出行系统运行能力，具体要素指标如下：
1）城市交通基础设施 F1
城市交通基础设施是保障城市智能共享出行系统运行能力的重要基础条件，可通过城市人口、面积、停车、道路以及智能交通设施来综合表达，具体细化指标包括：①城市人口密度；②人均道路面积；③车/位数量比；④道路网密度；⑤交通信号控制系统覆盖率。
2）城市出行效率 F2
城市出行效率是从宏观层面刻画城市智能共享出行系统运行能力优劣的关键因素，通常可通过城市交通拥堵情况、居民出行时间、城市最后一公里边界程度来表达，具体细化指标包括：①交通拥堵延时指数；②高峰期拥堵里程占比；③高峰期出行延误；④平峰期出行延误；⑤平均出行延误；⑥自行车骑行量；⑦事故后交通平均恢复时间。
3）城市出行安全 F3
城市出行安全是保障城市居民出行过程中生命和财产安全，反映城市交通秩序的关键因素，主要通过交通事故情况和交通死亡情况进行表达，具体细化指标包括：①交通事故率；②交通死亡率。
20
中国汽车智能共享出行发展报告2019
4）城市出行环保 F4
城市出行效率是城市智能共享出行系统运行环境因素的重要考量，反映城市交通对城市居民居住环境的影响程度，主要可通过交通运输排放影响/城市空气质量进行表达，具体细化指标包括：①与交通运输有关的排放；②空气质量指数。
5）城市公共交通系统可靠性 F5
本研究中智能共享出行范围已经包含了城市公共交通系统，因此在表达城市智能共享出行系统运行能力时，将包含城市公共交通系统可靠性的评价指标，具体细化指标包括：①公共交通的平均等待时间（包含公交车、电车、出租车、轨道交通）；②公共交通延误率（公交车、出租车、轨道交通）；③公共交通分担率（公交车、出租车、轨道交通）。
6）其他共享出行系统可靠性 F6
在城市的共享出行系统中，除了出租车、公交车、轨道交通等城市公共交通方式以外，城市共享出行系统还包括网约车、租赁汽车等其他共享出行方式，评价其他共享出行系统可靠性的具体细化指标包括：①其他共享出行平均等待时间（网约车、分时租赁）；②其他共享出行分担率（网约车、分时租赁）。 3.城市智能出行系统服务能力 G
在系统顶层设计指引下，城市智能出行系统服务能力主要表现在城市智能出行服务网络在出行服务运力、服务质量、费用、便利性等方面的服务。基于城市智能出行系统服务能力的内涵以及相关的专家深度访谈，公共交通服务能力、其他共享出行服务能力、交通出行费用、用户出行满意度、用户出行便利性5项中观要素可总体描述城市智能出行系统服务能力，具体要素指标如下：
1）城市公共交通服务能力 G1
城市公共交通服务能力作为刻画公共交通出行服务的要素，主要表现在服务车辆数量、道路情况、运力等方面，可有效反映城市智能出行系统服务能力，具体细化指标包括：①运营车辆数量（公交车、出租车、轨道交通）；②运营路线长度（公交车、轨道交通）；③年客运量（公交车、出租车、轨道交通）；④公共交通供需平衡指数。
2）其他共享出行服务能力 G2
除了上述城市公共交通服务能力，网约车、分时租赁等其他共享出行服务在
21
中国汽车智能共享出行发展报告2019
城市智能共享出行大体系下也具有重要作用，具体细化指标包括：①共享出行汽车数量（网约车、分时租赁）；②共享出行客运量（网约车、分时租赁）；③共享出行供需平衡指数。
3）交通出行费用 G3
交通出行费用可用来与城市私家车出行费用吸引能力进行对比，是反映智能共享出行服务吸引能力的要素，具体细化指标包括：①人均公共交通出行费用；②人均其他共享出行汽车出行费用；③人均停车费用；④人均私家车用车费用。
4）用户出行满意度 G4
用户满意度是一项居民出行体验的主观评价，城市居民在接受智能共享出行服务的过程中，对出行服务的满意程度也是影响智能共享出行的关键性因素，具体细化指标包括：①公共交通工具满意程度；②共享出行汽车满意程度。
5）用户出行便利性 G5
用户出行便利性是增强用户出行服务体验，提高出行服务质量，吸引城市居民放弃私家车出行，转向智能共享出行的一项重要因素，在指标选取上主要考虑出行时间、换乘对用户出行的影响，具体细化指标包括：①公共交通出行等待时间；②其他共享出行汽车等待时间；③不同交通换乘时间。
三、典型城市智能共享出行发展水平评估
（一）数据采集
在评估的数据采集环节，本研究主要主观评价与客观评价相结合的方式，主观评价数据主要采取专家打分形式获取，专家对要素指标下的具体指标进行打分(最高分为5，最低为0)，专家资源主要来源于中国汽车工程学会汽车智能共享出行专家委员会；客观评价数据主要采集于城市交通管理部门、城市公安交管部门、城市出行平台服务商等机构和企业。最后由编写者对所有数据进行收集、汇总和计算。本研究中，城市智能共享出行系统设计维度方面，战略、规划与创新要素指标下大多数细化指标采用专家打分的获取方式，其余数据均源于城市真实数据。
22
中国汽车智能共享出行发展报告2019
（二）权重计算 1.数据的归一化
首先把采集的数据进行数据归一化处理。把所有数据都转化为[0,1]之间的数，其目的是取消各维数据间数量级差别，避免因为输入输出数据数量级差别较大而造成网络预测误差较大，本研究采用平均数方差法进行数据的归一化处理。 2.构造权重矩阵
关于权重矩阵标度含义，具体如表7所示。
表 7权重矩阵标度的含义
标度 1 3 5 7 9 2，4，6，8 倒数 含义 表示两个因素相比，具有相同重要性 表示两个因素相比，前者比后者稍微重要 表示两个因素相比，前者比后者明显重要 表示两个因素相比，前者比后者更加重要 表示两个因素相比，前者比后者极端和重要 表示上述相邻判断的中间值 若因素??与因素??的重要性之比为??????，那么因素??与因素??重要性之比为??????=1/??????
定义正反矩阵：
??=（??????）??×??满足：①??????>0，②??????=??（??，??=1，2，..??） （式1）
????
1
定义一致性矩阵：
????????????=??????，???，??，??=1，2，…?? （式2）
根据一致性矩阵，若A的最大特征值???????对应的特征向量为??=（??1，…????）,则??????=????，w为权重，故通过求矩阵A的最大特征值所对应的特征向量，
??
??
??
就可以获得不同因素的权重。
23
中国汽车智能共享出行发展报告2019
3.一致性检验
接下来需要对判断矩阵做一致性检验，以决定是否能接受它。 一致性检验是通过计算一致性比例CR来实现。
????=???? （式3） CI的值由判断矩阵计算获取，RI的值可通过查表获得。当????<0.10时，我们认为判断矩阵的一致性是可以接受的，否则应当对判断矩阵进行适当修正。 （三）计算结果
1.北京市智能共享出行发展水平结果计算
经过数据收集和整理，北京市智能共享出行发展水平中，城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力三大维度下13项要素指标下的50项细化指标归一化处理后的可视化数据如图9、图10和图11所示。
100%????
战略/规划与创新资金投入50%0%图 9北京市智能共享出行相关的系统设计指标可视化数据
24
中国汽车智能共享出行发展报告2019
城市交通基础设施出行效率安全环保公共交通可靠性其它共享出行可靠性100P%0%图 10北京市智能共享出行相关的系统运行能力指标可视化数据
公共交通服务能力其他共享出行服务能力交通出行费用满意度便利性100P%0%图 11北京市智能共享出行相关的系统服务能力指标可视化数据
进一步基于前述的权重计算，应用MATLAB软件对相关数据进行计算处理，北京市智能共享出行发展水平评价中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力方面的具体数值分别为：0.2438、0.2478、0.2678，13项要素指标的计算结果分别为：0.2748、0.2105、0.2465、0.2316、0.2368、0.2535、0.2867、0.2507、0.3248、0.2754、0.2696、0.2412、0.2234。
25
中国汽车智能共享出行发展报告2019
2.上海市智能共享出行发展水平计算结果计算
经过数据收集和整理，上海市智能共享出行发展水平中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力三大维度下13项要素指标下的50项细化指标归一化处理后的可视化数据如图12、图13和图14所示。
100%战略/规划与创新资金投入50%0%图 12上海市智能共享出行相关的系统设计指标可视化数据
城市交通基础设施出行效率安全环保公共交通可靠性其它共享出行可靠性100P%0%图 13上海市智能共享出行相关的系统运行能力指标可视化数据
26
中国汽车智能共享出行发展报告2019
100%公共交通服务能力其他共享出行服务能力交通出行费用满意度便利性50%0%
图 14上海市智能共享出行相关的系统服务能力指标可视化数据 进一步基于前述的权重计算，应用MATLAB软件对相关数据进行计算处理，上海市智能共享出行发展水平评价中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力方面的具体数值分别为：0.2618、0.2531、0.2368，13项要素指标的计算结果分别为：0.2012、0.3241、0.2097、0.2548、0.3358、0.2462、0.2316、0.2315、0.1685、0.2368、0.2578、0.2638、0.271。 3.广州市智能共享出行发展水平计算结果计算
经过数据收集和整理，广州市智能共享出行发展水平中，城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力三大维度下13项要素指标下的50项细化指标归一化处理后的可视化数据如图15、图16和图17所示。
27
中国汽车智能共享出行发展报告2019
100%战略/规划与创新资金投入50%0%图 15广州市智能共享出行相关的系统设计指标可视化数据
城市交通基础设施出行效率安全环保公共交通可靠性其它共享出行可靠性100P%0%
图 16广州市智能共享出行相关的系统运行能力指标可视化数据
28
中国汽车智能共享出行发展报告2019
100%公共交通服务能力其他共享出行服务能力交通出行费用满意度便利性50%0%图 17广州市智能共享出行相关的系统服务能力指标可视化数据 进一步基于前述的权重计算，应用MATLAB软件对相关数据进行计算处理，广州市智能共享出行发展水平评价中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力方面的具体数值分别为：0.2297、0.2308、0.2538，13项要素指标的计算结果分别为0.1967、0.2618、0.2625、0.2353、0.1761、0.2097、0.2172、0.2514、0.3016、0.2613、0.2435、0.2363、0.2399。 4.深圳市智能共享出行发展水平计算结果计算
经过数据收集和整理，深圳市智能共享出行发展水平中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力三大维度下13项要素指标下的50项细化指标归一化处理后的可视化数据如图18、图19和图20所示。
29
中国汽车智能共享出行发展报告2019
100%战略/规划与创新资金投入50%0%图 18深圳市智能共享出行相关的系统设计指标可视化数据
城市交通基础设施出行效率安全环保公共交通可靠性其它共享出行可靠性100P%0%
图 19深圳市智能共享出行相关的系统运行能力指标可视化数据
30
中国汽车智能共享出行发展报告2019
100%公共交通服务能力其他共享出行服务能力交通出行费用满意度便利性50%0%图 20深圳市智能共享出行相关的系统服务能力指标可视化数据
进一步基于前述的权重计算，应用MATLAB软件对相关数据进行计算处理，深圳市智能共享出行发展水平评价中城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力方面的具体数值分别为：0.2647、0.2683、0.2416，13项要素指标的计算结果分别为0.3273、0.2036、0.2813、0.2783、0.2513、0.2906、0.2645、0.2628、0.2051、0.2265、0.2291、0.2587、0.2657。
四、典型一线城市智能共享出行发展水平对比
（一）城市智能共享出行系统设计水平评价
城市智能共享出行系统设计水平反映是一个城市智能共享出行顶层设计与发展水平的总体评价。下面分别针对其中观要素指标：战略规划与创新水平、资金投入水平进行城市间对比分析。 1.中观要素E1：战略、规划与创新水平
在战略规划与创新水平方面，综合考虑城市汽车智能化和网联化创新发展以及电动汽车相关政策和规划后，相关排序分别为：深圳、北京、上海、广州。具体如图21所示。
31
中国汽车智能共享出行发展报告2019
深圳100%北京95%上海88%广州86%0P0%
图 21战略、规划与创新水平对比
2.中观要素E2：资金投入水平
在资金投入水平方面，综合考虑地方政府资金投入、城市投融资、城市交通建设投入等情况后，相关的排序分别为：上海、广州、北京、深圳。具体如图22所示。
上海100%广州94%北京89%深圳88%0P0%
图 22资金投入水平对比
根据前述中观要素指标水平评价结果，综合考虑城市战略规划与创新水平、资金投入水平后，城市智能共享出行系统设计水平排序分别为深圳、上海、北京、广州，具体如图23所示。
32
中国汽车智能共享出行发展报告2019
深圳100%上海99%北京97%广州96%0P0%
图 23城市智能共享出行系统设计水平对比
（二）城市智能共享出行系统运行能力评价
城市内智能共享出行系统运行的高效、安全、可靠运行是城市智能共享出行系统运行能力的外在表现，下面分别针对其中观要素指标：城市交通基础设施、城市出行效率、城市出行安全、城市出行环保、城市公共交通系统可靠性、其他共享出行系统可靠性进行城市间对比分析。 1.中观要素F1：城市交通基础设施水平
在城市交通基础设施水平方面，综合考虑城市人口、面积、停车、道路以及智能交通设施等情况后，相关排序分别为：深圳、广州、北京、上海，具体如图24所示。
33
中国汽车智能共享出行发展报告2019
深圳100%广州98%北京97%上海93%0P0%
图 24城市交通基础设施水平对比
2.中观要素F2：城市出行效率
在城市交通基础设施水平方面，综合考虑城市交通拥堵、出行延误、最后一公里等情况后，相关排序分别为：深圳、上海、广州、北京，具体如图25所示。
深圳100%上海98%广州96%北京95%0P0%
图 25城市出行效率对比
3.中观要素F3：城市出行安全
在城市出行安全方面，综合考虑城市交通事故、交通死亡等情况后，相关排序分别为：上海、深圳、北京、广州，具体如图26所示。
34
中国汽车智能共享出行发展报告2019
上海100%深圳92%北京90%广州84%0P0%
图 26城市出行安全对比
4.中观要素F4：城市环保水平
在城市环保水平方面，综合考虑城市空气质量、交通污染排放等情况后，相关排序分别为：深圳、北京、上海、广州，具体如图27所示。
深圳100%北京96%上海95%广州92%0P0%
图 27城市环保水平对比
5.中观要素F5：城市公共交通系统可靠性水平
在城市公共交通系统可靠性水平方面，综合考虑城市交通分担率、出行等待时间、交通延误等情况后，相关排序分别为：北京、深圳、上海、广州，具体如图28所示。
35
中国汽车智能共享出行发展报告2019
北京100%深圳98%上海94%广州93%0P0%
图 28城市公共交通系统可靠性水平对比
6.中观要素F6：其他共享出行系统可靠性水平
在城市其他共享出行系统可靠性水平方面，综合考虑城市交通分担率、出行等待时间、交通延误等情况后，相关排序分别为：深圳、广州、北京、上海，具体如图29所示。
深圳100%广州99%北京98%上海97%0P0%
图 29其他共享出行系统可靠性水平对比
根据前述中观要素指标水平评价结果，综合考虑城市交通基础设施、城市出行效率、城市出行安全、城市出行环保、城市公共交通系统可靠性、其他共享出行系统可靠性水平后，城市智能共享出行系统设计水平排序分别为深圳、上海、北京、广州，具体如图30所示。
36
中国汽车智能共享出行发展报告2019
深圳100%上海98%北京97%广州96%0P0%
图 30城市智能共享出行系统运行能力水平对比
（三）城市智能出行系统服务能力评价
城市内智能出行系统服务网络的运力、服务质量、价格吸引、便利性等要素是城市智能共享出行系统服务能力的外在表现，下面分别针对其中观要素指标：城市公共交通服务能力、其他共享出行服务能力、交通出行费用、用户出行满意度、用户出行便利性进行城市间对比分析。 1.中观要素G1：公共交通服务能力
在城市公共交通服务能力方面，综合考虑城市运营里程、车辆、运力等情况后，相关排序分别为：北京、上海、深圳、广州，具体如图31所示。
37
中国汽车智能共享出行发展报告2019
北京100%上海98%深圳88%广州84%0P0%
图 31公共交通服务能力对比
2.中观要素G2：其他共享出行服务能力
在城市其他共享出行服务能力方面，综合考虑城市运营里程、车辆、运力等情况后，相关排序分别为：北京、广州、上海、深圳，具体如图32所示。
北京100%广州98%上海96%深圳95%0P0%
图 32其他共享出行服务能力对比
3.中观要素G3：交通出行费用水平
在城市交通出行费用能力方面，综合考虑城市私家车、共享出行、停车等等费用情况后，相关排序分别为：北京、上海、广州、深圳，具体如图33所示。
38
中国汽车智能共享出行发展报告2019
北京100%上海98%广州97%深圳95%0P0%
图 33交通出行费用水平对比
4.中观要素G4：用户出行满意度水平
在城市用户出行满意度水平方面，综合考虑城市公共交通出行系统和其他共享出行系统满意度情况后，相关排序分别为：上海、深圳、北京、广州，具体如图34所示。
上海100%深圳99%北京97%广州96%0P0%
图 34用户出行满意度水平对比
5.中观要素G5：用户出行便利性水平
在城市用户出行便利性水平方面，综合考虑城市公共交通出行等待时间、其他共享出行等待时间以及各种交通方式直接换乘便捷性等情况后，相关排序分别
39
中国汽车智能共享出行发展报告2019
为：上海、深圳、广州、北京，具体如图35所示。
上海100%深圳99%广州97%北京96%0P0%
图 35用户出行便利性水平对比
根据前述中观要素指标水平评价结果，综合考虑城市公共交通服务能力、其他共享出行服务能力、交通出行费用、用户出行满意度、用户出行便利性后，城市智能共享出行系统设计水平排序分别为北京、广州、深圳、上海，具体如图36所示。
北京100%广州98%深圳97%上海96%0P0%
图 36城市智能出行系统服务能力对比
（四）中国典型城市智能共享出行总体发展水平
根据上述对城市智能共享出行系统设计、城市智能共享出行系统运行能力、城市智能出行系统服务能力3个维度的整体评价，在城市智能共享出行发展总体水平的排序分别是：深圳、北京、上海、广州，具体如图37所示。
40
中国汽车智能共享出行发展报告2019
深圳100%北京99.7%上海99.5%广州98.4%0P0%图 37中国典型城市智能共享出行总体发展水平对比
五、主要结论
本研究对中国典型城市智能共享出行总体发展水平进行了初步探索和分析，旨在汽车智能网联化科技革命到来之际，把握城市未来交通出行变革的方向和进展，为国家和地方政府、行业企业在智能汽车和智能交通决策方面提供一定的参考依据，根据分析主要有以下结论。
中国城市智能共享出行总体呈现蓬勃发展态势。本次对中国典型一线城市北京、上海、广州、深圳评价的研究中，综合在城市战略决策、能力建设、服务水平三个维度上，构建出中观层面13项要素指标和微观层面50项细化指标，涵盖规划、创新、资金投入等，城市交通基础设施建设，城市出行的安全、效率、环保以及城市公共交通运行与服务等方面，从评价结果看，四个城市在决策、投资、科技等方面都具有较强的创新发展活力，同时注重智能共享出行能力建设和努力提升智能共享出行服务水平，预计未来中国城市智能共享出行总体上将呈现蓬勃发展态势。
相关城市立足自身优势不断提升智能共享出行水平。从评估结果看，北京、上海、深圳三座城市在战略、规划与创新水平具有领先优势，主要原因在于目前三座城市相关的地方高校、科研机构等创新要素资源丰富，而广州市近两年在科技、投融资、交通建设等方面的投入也不断加强；目前深圳、广州两市以相对较低的常住人口，在智能共享出行城市人均基础设施建设方面处于领先地位，但北
41
中国汽车智能共享出行发展报告2019
京、上海两市积极采用智能化/网联化手段不断优化和丰富城市交通运行与管理，不断践行绿色交通理念，提升城市交通运行能力；深圳、广州两市目前的私家车交通吸引能力依然较强，北京、上海两市的公共交通服务水平更佳，总之，北京、上海、广州、深圳正立足自身优势不断提升自身智能共享出行水平。
智能共享出行，前路漫漫任重道远。从项目研究的主体和范围看，从运输主体和运输方式看，本研究界定的智能共享出行包含了除私家车以外的所有城市客运出行方式，且最终将达到没有人类驾驶员操控车辆的完全自动驾驶（L5级），在决策层面涉及战略规划、科技创新、自动驾驶技术等的协同推进，在能力建设层面涉及基础设施、智能交通管理、出行服务系统一体化的综合组织和管理，虽然目前相关城市已经依托自身优势加紧布局，但是智能共享出行生态系统建设是一项系统工程，不可一蹴而就，需要脚踏实地，持续探索前行。
42
中国汽车智能共享出行发展报告2019
B.3智能共享出行未来发展趋势分析
冯锦山1 陈雨虹2
（1.中国汽车工程学会产业研究部；2.滴滴发展研究院）
一、智能共享出行的三个发展阶段
人类出行方式的每一次变革，都蕴含着产业科技变革，当前，智能共享出行正成为人类未来出行发展和变革的重要发展方向。智能共享出行以共享出行方式为主要场景，以具备有条件自动驾驶(L3)及以上智能化水平的电动汽车为载体，通过与智能化道路交通基础设施、信息与通信基础设施进行高效协同，可实现高等级智能化载运工具的出行供给与交通出行需求的高效连接和实时匹配。
从发展阶段来看，共享出行可以分为三个阶段：一是以传统公交车、出租车和租车为主体的以统计学为基础的出行需求和交通供给服务；二是以网约车、分时租赁、共享单车为主体的以移动互联技术为基础的需求吸引供给服务；三是以自动驾驶共享汽车为主体的以5G通信、人工智能、大数据等为基础的出行即供给服务。当前，以统计学为基础的传统公共交通1.0级共享出行方式已然普及，以移动互联技术为基础的网约车、分时租赁等2.0级共享出行方兴未艾，而以5G通信、自动驾驶、人工智能、大数据应用为标志的3.0级智能共享出行，正成为牵引未来汽车产业转型升级、重塑未来城市出行生态的战略高点。
43
中国汽车智能共享出行发展报告2019-中国汽车工程学会-2019.12-194页 - 图文
