中国电影市场的繁荣充分体现了文化体制改革的推动力、产业良性发展带来的活力和电影人创新的能力。 三、 行业市场结构分析 1、 供需关系
①影片与影院：自 2002 年开始，中国电影产量便以连续超过 20%的增幅高速增长，2008 年增幅第一次出现减缓（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年则再次大幅增长，电影产量达 456 部，比 2008 年增加%。 在电影产量持续走高的同时，进入院线上映的影片数量却一直没有提高，大多数影片依然无法进入影院上映。2009 年院线放映国产影片约 130 部，约 326 部影片没能在影院放映。还表明，电影产量与上映数量的矛盾依然存在，中国电影产业在数量和质量的平衡上与电影强国有较大差距。造成此矛盾的主要原因是中国的银幕数量依然太少，不能形成足够的放映空间以容纳更多的影片。随着中国银幕数量的快速增加，当银幕数量达到一定数量之后，院线之间的差异化排片与市场细分便会自然形成，届时，不同影片都会找到自己的市场空间与放映空间，电影产量与上映数量之间的矛盾将得到基本解决。
②影片自身生产：2009 年中国电影单片票房不断刷新，保持11 年的《泰坦尼克号》票房记录（亿元）被打破破，连续出现了 3 部票房过 4 亿元的影片（《2012》《发形金刚 2》《建国大业》)。全年票房过亿影片达到 18 部（国产片 11 部，进口片 7 部），中国电影市场的容量不断增大的同时，中国电影的高质量影片也在逐年增多。 但是，票房在 5000 万元到 1 亿元之间的国产影片数量仍然偏少，只有《窃听风亍》、《花木兰》、《麦兜响当当》、《刹陵》、《风云 2》和《机器侠》6 部，大片主导、中片支撑、小片补充的梯次分布票房格局仍然有待进一步优化。
2、 行业竞争者（以2009年为例）
①影片制作： 2009 年，中国电影制片业继续维持了投资主体多元化格局，并出现了一批新的投资主体。
国有资本方面，中影集团继续领跑各国有电影集团，并稳居整个中国电影行业的龙头位置，上影集团紧跟中影集团，无论是市场份额还是业内影响力都仅次
于中影集团；其他电影集团 2009 年也拿出了自己的作品，长影集团制作了《斗牛》，珠影集团制作了《秋喜》。同时，上海东方传媒集团（前身是上海文广新闻传媒集团，简称 SMG）、江苏广播电规总台、湖南广电集团等国有传媒集团也先后进入了电影投资领域。
民营资本方面，除了华谊兄弟、博纳国际、光线影业继续保持电影产量，北京新画面在歇业 3 年之后以《三枪拍案惊奇》强势回归，橙天嘉禾也重点推出了《风云2》，同时也出现了完美时空文化（《非常完美》）、乐视娱乐（《机器侠》）、小马奔腾（《花木兰》）等一批新德民营主体。
这批新的民营主体大多是娱乐行业背景，完美时空文化是游戏行业背景、乐视娱乐是网络视频行业背景、小马奔腾是电视剧行业背景。由于本身的娱乐行业背景，他们可以把拥有的资源共享，并相互之间取长补短，发挥最大的协作效应。而对于有游戏行业背景的完美时空文化，在游戏行业积累的强大资本可以增强抵御电影风险的能力。
2009 年，中国电影在融资渠道方面，最大的亮点是电影企业的上市。继橙天娱乐在香港借香港嘉禾的壳成功上市并改名橙天嘉禾之后，华谊兄弟在 2009 年 10 月在创业板也顺利上市，迈出了中国电影企业上市坚实的一步。中影集团、上影集团、博纳国际影业、光线传媒等公司也有望在几年内陆续上市。 金融资本不电影企业成功对接之后，将大大提高中国电影制片企业的电影产量和制作质量。
②影片发行： 2009 年的发行市场格局和制片领域格局一样，分为以中影、华夏、上海东方、中影数字为代表的国有公司和以保利博纳、华谊兄弟、北京新画面、光线影业为代表的民营公司两大阵营。
国有阵营方面，2009 年，凭借对进口分账片的垄断发行权（中影、华夏两家垄断）、强大的电影发行能力以及广泛的院线资源，中影集团的发行市场份额依然遥遥领先于其他公司，稳居第一；华夏公司凭借进口分账片的垄断发行权以及对国产片尤其是《三枪拍案惊奇》发行，市场份额仅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中国的火爆，专门发行3D 影片和数字影片的中影数字也取得不错的市场份额；上海东方由于 2009 年没有单独发行重大影片，都是和其他公司联合发行，
因此市场份额相比 2008 年有所下降（2008 年发行了《大灌篮》和《画皮》两部票房过亿影片），低于中影、华和中影数字的市场份额，排名比较靠后。 民营阵营方面，2009 年，保利博纳重点发行了《十月围城》、《窃听风云》、《倔强萝卜》、《金钱帝国》等影片，市场份额在民营阵营中依然领先；华谊兄弟 2009 年重点发行了《游龙戏凤》、《风声》、《拉贝日记》和《追影》四部影片，《非诚勿扰》在 2009 年也产出了可观票房，华谊兄弟最终市场份额略低于保利博纳；光线影业 2009 年发行了《气喘吁吁》、《阿竡木》、《家有喜亊 2009》、《东邪西毒终极版》、《证人》、《斗牛》等影片，虽然没有票房过亿影片，但凭借发行数量依然取得不错的市场份额；北京新画面 2009 年回归发行《三枪拍案惊奇》，但由于是与华夏联合发行，经过稀释后的市场份额低于保利博纳、华谊兄弟、光线影业，排名比较靠后。
此外，2009 年光线影业虚报《阿童木》首周票房被电影局点名批评，进而引发全社会对电影业发行方虚报票房的普遍关注。经过光线营业《阿童木》事件，业内盛行的发行方虚报首日、首周票房行为得到了有效遏制，大大净化了中国电影产业环境。
③院线发展与影院建设 ：2009 年，院线规模与影院建设继续快速发展。全年有 14 条院线票房过亿，较2008增加4条。其中院线票房冠军万达院线票房突破 8 亿元，并有望在2010 年突破10亿大关，广东大地、河南奥斯卡、湖北银兴、江苏东方四条院线首次突破亿元大关，14条票房过亿院线累计票房约亿元占全国总票房的 %。
2009年，全国院线范围内新增影院 142 家，总数达到1687家；新增银幕626块，全国银幕总数达到 4723 块。影院票房方面，2009 年票房超过 4000 万元影院达到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超过 3000 万元影院达到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超过2000万元影院达到约 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠军广州飞扬影城票房超过 8000 万元。 影院投资建设方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、万达、UME、百老汇、CGV、保利博纳、横店、华晨、大地等已有投资主体继续投资建设影院外，出现了新的影
院投资主体，橙天嘉禾在完成内部整合后，2009年开始以收购和建设两种方式大丼举进军内地影院市场，华谊兄弟成功上市之后也加快了影院建设的步伐。 2009 年12月，电影局出台了对安装数字放映设备的补贴政策，以鼓励中小城市数字影城建设。政府政策的推动加上大城市竞争日益激烈，中小城市的影院建设在接下来几年将有一个快速的发展时期。 3、行业集中度
在电影制片业中, 虽然从影片的生产数量角度进行测量的行业集中度比较低, 但是从更能有效反映市场占有状况的影片票房角度来看,制片业集中度却比较高, 属于中寡占型和中集中度的结构特征; 在电影发行行业中, 无论是进口影片的国内发行市场还是国产片的国内发行市场, 都呈现出高集中度的市场特征, 基本可以描述为高寡占型市场结构, 而在院线层面则呈现出 “ 金字塔”型的结构, 因为院线改革并没有完全打破地域藩篱,行业全国性的整合也才刚启动, 所以院线的地区集中度非常高, 而在全国和全行业内却没有产生寡头垄断势力, 全国没有一条院线有足够多的银幕数和影院数来支持一部影片的全国发行; 在中国电影放映行业中, 影院势力相距悬殊, 票房地区集中明显, 少部分地区更多的人去观看更少的影片, 在影片票房上甚至要超过美国的集中度水平。因此, 综合制片、发行和放映三环节, 基本可以判断中国电影产业整体上是一个中寡占型的产业结构特征。
⑴中国电影制片业的市场集中度：中国大陆现有电影制片企业 200 家左右,其中国有制片单位 36 家, 当中故事片厂 31 家,科教片厂 3 家, 新闻纪录片厂 1 家, 美术片厂1 家。拥有单片摄制许可证的国有单位 22 家,民营企业 187 家 。电影制片业从业人员共 2 万人左右, 年生产影片规模 300 部左右, 其中故事片约占 80%。
①从影片摄制数量方面来考察, 我国电影制片行业的 CR1 指数最高为 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 经 减 少 到 只 有10%; CR4 指数最高为 2002 年的 57%,最低为 2005 年的 32%。整个过程是一个从准中寡占型结构发展到中寡占型结构再下降到低集中竞争型结构的变化过程。
②从所产影片的票房成绩方面来考察, 我们用每年国内主要电影制片企业摄制的影片的年度票房总额和每年中国电影市场国产影片国内票房总额分别计算出 2002 年到 2005 年的电影制片业的 CR 指数和 HHI 指数 ( 见表 2 ) 。无论是从 CR 指数看还是从 HHI指数看, 2002 年中国电影制片业都是一个典型的高寡占型和高集中度结构, 其中 HHI=3615,远远高于 1800, 反映出电影制片业中垄断势力比较强大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本属于中寡占型结构。从这些数据来看, 虽然 2002 年到 2003 年有一个比较大的下降过程, 但从 2003 年到 2005 年,CR 指数和 HHI指数逐渐稳步上升, 市场垄断势力不断加强, 有重新回到高寡占型和高集中度结构的趋势。
⑵中国电影发行行业的市场集中度：中国电影市场中进口影片的发行市场主要由国有独资的中影集团和由 19 家国有电影股东单位组建的华夏公司 ( 无进口权) 两家进行了寡头垄断, 带有明显的行政色彩。而在国产影片的国内发行市场中, 现有国有电影发行单位 2000 多家, 但其中能够在市场中进行有效经营的只有 50 家左右, 其他的基本处于无新片可发的状态; 拥有发行放映院线经营权的电影院线公司 37 家 , 基本以省级行政区进行划分组建, 地域色彩浓厚。 ①从发行公司方面来考察, 虽然中影和华夏公司 2005 年在国产片的发行中整体表现不如民营发行公司, 但凭借对进口片的垄断发行和对国内数字电影的垄断发行, 在发行市场中仍然居于前两位, 票房收入分别占到%和 %的比重, 而保利博纳则依靠对港产影片发行的垄断地位在市场中保持了第三的地位, 占有 14%的市场份额。用集中度指数来衡量, CR4 指数值为 %, CR8指数值为 %, HHI 指数值为1310属于中寡占型和中集中度产业结构。
②从院线公司方面来考察, 到 2005 年底全国共有影院 1200 多家, 新增银幕 2600 多块,覆盖了全国绝大多数的省市。在 37 条院线中,跨省院线共 20 条, 省内院线 17 条。这 37 条电影院线规模上的差异明显, 形成一个典型的“ 金字塔”型结构。其中, 上海联合院线、中影星美院线和北京新影联院线三家院线公司拥有的银幕数量和座位数量占了所有加入院线影院银幕和座位总数的 30%左右 ( 见表 4 ) , 2005年票房总和 亿元, 占院线票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯队。而之后的珠江院线、南方新干线、北京万达院线、四川太平洋院线、浙江
影视行业市场分析报告
