XX投资集团有限公司
招标文件
项目名称：XX投资集团有限公司客户关系管理系统（CRM）规划项目
采购编号： 2015年月
目 录
第一章 招标公告 .................................................................................................................................................... 1 第二章 招标项目采购需求 .................................................................................................................................... 3 第三章 投标人须知 ................................................................................................................................................ 8 第四章 评标方法和评标标准 .............................................................................................................................. 15 第五章 投标文件格式 .......................................................................................................................................... 19
第一章 招标公告
为适应当前发展的需要，进一步提高管理水平与质量，迫切需要建立一套先进的、高效的、安全的、符合可持续发展要求的客户关系管理CRM系统。为此，公司现邀请全国具有资格的公司参加《XX投资集团有限公司客户关系管理系统（CRM）规划项目》投标。具体内容如下：
（一） 项目名称：XX集团投资集团有限公司客户关系管理系统（CRM）规划项目 （二） 采购编号： （三） 采购方式：公开招标 （四） 采购内容及数量 项号 服 务 内 容 单 位 数 量
001
客户关系管理体系咨询服务、CRM系统功能规划服务 项 1 （五） 合格投标人的资格要求：
（1） 在中华人民共和国境内注册、能够独立承担民事责任的法人； （2） 遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行采购合同所必需的专业技术能力； （4） 具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6） 本次项目不接受联合体投标。 （六） 招标文件的发售：
（1） 发售时间：2015年 月 日至2015年 月 日止，10:00～16:00（正常工作时间）； （2） 发售地点：
（3） 售价：招标文件售价每本XX元，售后不退。 （七） 投标保证金：
（1） 投标保证金：人民币元。
（2） 投标人应于2015年 月 日下午17:00时前将投标保证金以现金或电汇、转账等非现金形式转入到账，开户名称：，开户银行：，银行账号：
（八） 投标截止时间和地点:
投标人应于2015年月日上午10时前将投标文件密封送交到XX市XX地址，逾期送达将予以拒收。 （九） 开标时间：
本次招标将于2015年 月 日上午10时整在XX市XX地址开标。
（十） 业务咨询：
采购人：XX投资集团有限公司 地址： 联系人： 联系电话：
二O一五年 月 日
第二章 招标项目采购需求
1. 背景介绍
1.1. XX集团简介 。
1.2. 信息化现状
XX集团客户关系管理信息化处于起步阶段，整体信息化水平不高。目前仅有部分下属公司启用了客户关系管理系统，且客户关系管理系统功能分散在不同的业务系统中。客户关系管理缺乏信息共享和业务协同效应，缺乏统一的客户关系管理信息化标准及管控体系。
为支持公司的战略转型，XX集团于201X年X月启动了客户关系管理信息化规划咨询项目，将规划集团未来5年的客户关系管理信息化整体蓝图，制定循序渐进的客户关系管理信息化项目实施计划。
2. CRM规划项目具体需求 2.1. 项目概要
2.1.1. 项目总体目标
本项目主要目标是针对XX集团的行业特点与运营模式，对公司的客户关系管理业务和信息化现状进行详细的调研、分析，建立集团客户关系管理集团管控体系、制度及流程和信息化体系。
2.1.2. 项目总体要求
咨询服务要求：
（1） 客户关系管理体系的建立需涵盖的所有本次项目组织范围及业务范围。 （2） 客户关系管理体系的设计，应充分考虑企业业务不断发展和需求扩展延伸的
需要。
（3） 客户关系管理体系的设计要依托于XX集团的业务现状，充分考虑业务改造
风险和技术实施风险，使其能够指导客户关系管理系统在后续系统实施和建设中运用。
客户关系管理系统功能要求：
（1） 行业性：系统的方案设计应充分体现金融控股集团及下属企业的业务特点，
具有行业的成熟性和先进性，并满足XX集团的实际需要；
（2） 整体性：系统的设计应从XX集团化管控业务的整体出发，预留与价值链前
后端业务系统的接口，确保后续系统可以对接；
（3） 实用性：系统的建立以满足XX集团业务需求为设计的出发点和归宿，达到
实用的效果；
（4） 易操作性：系统应具有友好的用户界面。操作方便，易学易用，可让用户快
速掌握并能够充分发挥系统的功用；
（5） 高效性：系统建设时必须充分考虑数据量及操作规模，确保系统具有实时高
效的响应速度；
（6） 安全性：系统在整体设计时必须充分考虑到信息与数据的安全，加强权限的
控制与管理。确保系统安全、稳定、可靠，尽可能减少因系统问题而带来的业务损失；
（7） 开放性：系统须采用当前国际流行的开放式架构，系统应符合国际标准。不
能出现由于技术限制而造成的与其它软、硬件不兼容情况。易于系统维护、数据维护工作的进行；
（8） 可扩展性：系统应保证可扩展平滑升级，随着业务的发展，系统应可快速扩
充扩容，且不会影响到正常工作的进行。
2.1.3. 项目范围
本项目主要内容包括以下部分：
（1） 客户关系管理体系咨询服务
针对XX集团的行业特点与运营模式，结合行业领先实践及公司经营管理特点，建立XX集团客户关系管理集团管控模式及相配套的管理制度、流程规定，对XX集团的客户关系管理需求进行调研，梳理、识别和客户关系管理体系的整体规划。本次项目主要梳理和分析（但不限于）XX集团的客户关系管理集团层面的组织架构、部门及岗位设置，建立客户关系管理的业务制度及流程体系等规范。
（2） 客户关系管理系统功能规划及需求分析
结合客户关系管理系统咨询服务的成果，进行CRM系统功能的规划及需求分析工作。出具系统功能规划方案及业务需求说明书（CRS）和系统需求规格说明书（SRS）用于指导后续的CRM系统实施和二次开发。
（3） 系统集成
本项目需考虑和现有的业务系统、财务系统等外围系统的集成，同时为后续建设的应用系统提供符合行业标准的集成规范和标准。
2.1.4. 实施组织范围
本项目实施组织范围为XX集团总部及分子公司
2.1.5. 总体计划
项目预计2015年X月启动，主要工作及节点如下：
集团CRM建设咨询项目招标文件
