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国内工业机器人位列第三梯队 外资品牌占比 70%
【中国
市场分析】在市场方面国内工业机器人呈现很高的市场集中
度，2015年外资品牌占据了 70%的市场份额，其中仅四大家族就占据了超 过 50%的份额。2016年中国国产机器人销量为 2.9万台，同比增长 30.9%，市场占有率达到 32.6%。 工业机器人作为新兴产业的代表，能 通过开发新的需求创造更新的产业，是中国实现中国制造 2025的关键， 也是中国经济进入新常态后，带动经济发展的新引擎。
将于 2017年 10月 1日正式实施新《国民经济行业分类》中，机器 人制造作为独立的行业列入《国民经济行业分类》之中，根据新的分类， 工业机器人制造与特种作业机器人制造两个行业小类，可以说我国的工业 机器人产业已经走向快车道的规模化发展阶段。笔者日前对中国工业机器 人的发展现状进行了梳理。
首先从全球来看，2014年开始全球制造业转型升级，工业机器人需 求明显增多，当年增长率达到 19.5%。到了 2016年仍按保持高速增长，全 球工业机器人销量约 29万台，同比增长 12.4%。预计 2017年全球工业机 器人销量为 32.2万台，2019年将达到 41.4万台。
从 2016年各国(地区)工业机器人订单量来看，亚太地区无疑成为 大消费国，其中仅中国工业机器人订单就达到 8.5万台，超过日本、韩国、 德国三国订单的总和。
国内工业机器人产业从 2009年开始进入快速增长阶段，2015年国 内工业机器人销量为 6.67万台，占全球工业机器人总销量的 27%，预计 2017年国内工业机器人销量为 10.4万台，增长率 22.4%。另据相关统计， 2017年上半年我国工业机器人产量同比增长了 52.3%，比去年同期高出 24.1
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个百分点，涨幅居各类工业产品。
中国的工业机器人销量占全球销量比例每年都在增加，从 2013 年 开始，这一比例超过 20%，预计 2017 年占比将达到 34.2%，随着国内工业 机器人需求量的增加以及国产品牌的崛起，未来几年这一较高的比例将继 续维持。
在市场方面国内工业机器人呈现很高的市场集中度，2015 年外资品 牌占据了 70%的市场份额，其中仅四大家族就占据了超过 50%的份额。我 们也能看到国产机器人的崛起，2016 年中国国产机器人销量为 2.9 万台， 同比增长 30.9%，市场占有率达到 32.6%的历史新高。目前广州启帆、埃 夫特、新松、埃斯顿、广数控和新时达五家厂商起步较早，都已具备一定 规模和技术实力。
如果把目前市场分成四个体队，那梯队毫无疑问为机器人四大家族， 第二梯队为欧地希、松下、川崎重工等老牌企业，第三梯队为新松、广州 数控、广州起凡等国内较为知名的机器人厂商。
产业链方面，工业机器人行业按产业链分为上游、中游和下游。上 游生产核心零部件：包括减速器、伺服系统、控制器；中游是本体生产商， 包括工业机器人本体。下游是系统集成商，包括单项系统集成商、综合系 统集成商。
减速器：中国的工业机器人用精密减速器研究开始较晚，技术不成 熟，形成了精密减速器不能自给自足的局面，严重依赖进口。对于高精度 机器人减速器，日本具备领先优势，目前全球机器人行业 75%的精密减速 机被日本的 Nabtesco 和 HarmonicDrive 两家垄断。
伺服电机：目前国内市场主要被国外名企占据，主要来自日本和欧 美，未来国产替代空间大。目前国外品牌占据了中国交流伺服市场近 80% 的市场份额，主要来自日本和欧美。其中，日系产品以约 50%的市场份额
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居首，其品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等，其产品特点是 技术和性能水平比较符合中国用户的需求，以良好的性价比和较高的可靠 性获得了稳定且持续的客户源，在中小型 OEM 市场上尤其具有垄断优势。 未来五年，我国伺服系统行业受益于产业升级的影响，将保持较快增长， 国产替代空间还很大。
控制器：机器人控制器的软件部分是工业机器人的“心脏”，是机 器人产品中与国外产品差距小的关键零部件。目前国外主流机器人厂商的 控制器均为在通用的多轴运动控制器平台基础上进行自主研发，各品牌机 器人均有自己的控制系统与之匹配。因此控制器的市场份额基本和机器人 保持一致。经过多年的沉淀，国内机器人控制器所采用的硬件平台和国外 产品相比并没有太大差距，差距主要体现在控制算法和二次开发平台的易 用性方面。未来几年中国国产机器人将得到快速发展，国产机器人控制器 应用市场面临较好的发展契机，尤其是在运动控制领域深耕多年的企业。 系统集成：集成系统的研发，是机器人产业链上利润高也是技术门 槛高的环节，一般情况下，系统集成市场规模可达机器人本体市场规模的 三倍。中国企业目前主要的竞争优势在系统集成方面，中国 80%的机器人 企业都集中在该领域，但是普遍规模较小，年产值不高。而且随着进入系 统集成这个领域的门槛越来越低，企业与上下游议价能力较弱，毛利水平 不高，竞争更为激烈。
(：工业机器人发展现状：外资品牌占市场 70%，国内厂商位列第三 梯队)
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国内工业机器人位列第三梯队 外资品牌占比70%
