2016-2020年中国中药产业深度分析与发展规划咨询建议报告

由天下分享时间：2025/6/4 21:12:07 加入收藏我要投稿点赞

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粒毛利最高，达到70左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，2014年其行业规模占比为77%，其次是中药材和中药配方颗粒，占比分别为21%和2%。

图表中药产业的三大支柱行业

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图表中药产业链价值解析

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图表 2014年中药细分行业规模占比

资料来源：中投顾问产业研究中心

四、 2014年中药行业运行状况

1、行业市场规模

2014年，我国中药行业增速放缓，全年工业总产值约为6400亿元，占医药工业总产值的比重同比下降近4个百分点。从中药企业数量来看，同比增幅也创历年新低。

图表 2006-2014年中药企业数量

数据来源：国家统计局

近十年来我国中药企业数量稳步增长，年均复合增长率达到15.8%，其中2011年中药企业数量同比增长19.27%，达到历年来增速最大值。随后，由于全球经济形势下行，中药行业内部积累的问题，如中药标准体系不健全，缺乏质量评价技术标准，研发投入不足、获

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批新药占比逐年下滑、难以满足大众的多样健康需求等日益突出，在此内忧外患下，企业数量增长幅度逐年下滑，直至2014年，增速下降为6.12%。我国中药行业发展从高速增长期进入调整周期。

2、企业发展情况

2014年中国中药行业人员规模50人以下的企业超九成。

图表中药行业人员规模分布占比

数据来源：国家统计局

虽然云南白药、白云山、康美药业等上市企业收入都在百亿以上，但我国中药行业仍有九成以上的企业收入都在千万以下。

图表中药行业企业收入分布

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数据来源：国家统计局

从上述图表可以看出，中药行业企业规模普遍较小，收入偏低，多为中小微企业。值得说明的是，我国中药行业不同细分领域的市场集中度存在很大差异。数据显示，2014年，中成药市场竞争激烈，产业集中度低，前十名企业市场份额占比仅为28.7%。中药饮片行业市场集中度较高，前十名企业市场份额占比近七成。

图表中药行业不同领域前十名企业市场份额占比

数据来源：国家统计局

从中药企业规模来看，大、中、小型企业呈金字塔形分布，中、小型企业约占整个中药行业的四分之三。从对企业技术要求来看，中药材种植及原材料加工技术成熟，该类企业所占比例较高，而对技术要求较高的中成药生产和植物提取企业则占比很低。另外，由于中药生产统一标准一直未能建立，行业整体科技水平不高，缺乏核心竞争力产品，产能分散，中药行业呈现多、小、散的现象。

五、 2015年中药材市场发展分析

1、综合200价格指数运行情况

国内综合200指数是从1200多个中药材品种里，根据流通量选取200个代表性品种进入指数样本，并以全国五大区域性市场和网上交易记录为基础进行样本采集，最终加权综合处理后生成指数运行图。诞生6年多后，准确反馈和预测了中药材行业的整体动态和走向，已成为行业的“风向标”和“温度计”。

2015年的国内中药材综合200价格指数图如下图。

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图表 2015年国内中药材综合200价格指数

数据来源：国家统计局

综合200指数运行图准确地反映了２2015年国内中药材市场行情变化，从指数曲线走势

看，整体年度下跌幅度达5.01％。最高点位只比开盘点位高了30点，所以将2015年的行情定义为下行是合理的。但行情在9月2日跌入低谷后，又开始振荡反弹，这反映出随着批量产新开始，市场行情在第四季度有回温态势。

同时，对比2014年指数运行发现：因为2015年综合200指数下跌的原因和2014年相同，都是来自于产量爆发、库存累积和操作面离场，所以两年的指数图在8月之前有一定的类似性，年初平稳，6月份开始下滑，到第四季度跌入低谷后开始反弹。